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Inbox: Die Details zu den ams-Anleihen
ams-Osram
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27.02.2018
Zugemailt von / gefunden bei: ams (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
ams AG (SIX: AMS
), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die erfolgreiche Platzierung von vorrangigen, unbesicherten Nullkupon-Wandelanleihen (die "Anleihen") im Gesamtnominal von EUR 600 Millionen (die "Platzierung"), mit einer Stückelung von jeweils EUR 200.000 und mit einer Laufzeit bis 2025 bekannt. Die Anleihen sind grundsätzlich in 4,41 Mio. neue, nennwertlose Inhaber-Stammaktien aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar und stellen damit etwa 5,2 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen Grundkapitals dar. Bezugsrechte bestehender Aktionäre von ams wurden ausgeschlossen. Die Anleihen werden nicht verzinst.
Im Anschluss an den heutigen Bookbuilding-Prozess wurde die anfängliche Wandelprämie auf 45 Prozent über dem Referenzkurs in Höhe von 108,25 CHF, umgerechnet in EUR zum aktuellen Wechselkurs, festgelegt, was einen anfänglichen Wandlungspreis von 136,04 EUR bedeutet. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 7 Jahren und werden zu 102 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben. Falls nicht bereits gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und storniert, werden die Anleihen am 5. März 2025 zum Nennwert zurückgezahlt.
Der Nettoerlös der Anleihenemission wird für allgemeine Unternehmenszwecke, inklusive der Finanzierung von M&A-Transaktionen, verwendet werden.
ams beabsichtigt innerhalb von 30 Tagen nach Begebung die Aufnahme der Anleihen zum Handel im Open Market Segment der Frankfurter Börse zu beantragen.
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Aktien auf dem Radar:Flughafen Wien, Addiko Bank, DO&CO, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, Zumtobel, Bawag, AT&S, CA Immo, Kapsch TrafficCom, Marinomed Biotech, Mayr-Melnhof, OMV, Polytec Group, RBI, Rosenbauer, SBO, Semperit, Oberbank AG Stamm, Agrana, Erste Group, FACC, Wienerberger, Amag, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, ATX.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)197928
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Xiaofu WangInbox: Die Details zu den ams-Anleihen
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Im Anschluss an den heutigen Bookbuilding-Prozess wurde die anfängliche Wandelprämie auf 45 Prozent über dem Referenzkurs in Höhe von 108,25 CHF, umgerechnet in EUR zum aktuellen Wechselkurs, festgelegt, was einen anfänglichen Wandlungspreis von 136,04 EUR bedeutet. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 7 Jahren und werden zu 102 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben. Falls nicht bereits gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und storniert, werden die Anleihen am 5. März 2025 zum Nennwert zurückgezahlt.
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