Credit-Märkte 21.2.: Commerzbank, Faurecia, ALD International ...

Commerzbank preiste gestern eine Sen. Unsec. Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio. mit 10 J Laufzeit bei MS+82 BP. Die Sparebanken Vest Boligkreditt konnte ihren EUR 500 Mio. Covered Bond (CB) (7 J) bei MS-5 BP platzieren. BPCE SFH kündigte die geplante Emission eines Hypotheken CBs (7 J) an. Mercialys emittierte EUR 300 Mio. mit einer Laufzeit von 8 Jahren bei MS+87 BP. Die französische ALD International preiste EUR 800 Mio. (Fälligkeit 2021) bei 3MEuribor+34 BP. Die Emission stieß auf rege Nachfrage, wie ein Orderbuch von rund EUR 1,9 Mrd. zeigte. Der internationale Automobilzulieferer Faurecia wurde sowohl von Fitch als auch Moody’s um ein Notch hinaufgestuft (aktuelle Ratings: BB+/Ba1). O1 Properties Ltd wurde von S&P um ein Notch auf B hinabgestuft. Die OMV AG berichtete heute Morgen ihr Q4- sowie Gesamtergebnis 2017. Während man auf Jahresebene einen Umsatzanstieg von rund 5 % auf EUR 20 Mrd. verzeichnete, erhöhte sich, aufgrund des starken Beitrages des Upstream- Geschäfts, das CCS operative Ergebnis vor Sondereffekten um 93 % auf EUR 3,0 Mrd.