Credit-Märkte, 29.11.: Johnson Controls, Klépierre, Allianz, Talanx, ArcelorMittal, Repsol, Voith

Unternehmensseitig brachte gestern Johnson Controls eine Senior Anleihe (3J, EUR 750 Mio., erw. Rating Baa1/BBB+/BBB+) bei MS+23 BP auf den Markt. Zudem emittierte Klépierre eine Senior Anleihe (15J, EUR 500 Mio., A-) bei MS+50 BP. Bei den Financials begab die Allianz eine Multi Tranche Senior Anleihe (Aa3/AA) mit einem Volumen von EUR 2 Mrd. Tranche A (3J, EUR 500 Mio.) preiste bei 3mE+50 BP, Tranche B (5,5J, EUR 750 Mio.) bei MS+7 BP und Tranche C (10J, EUR 750 Mio.) bei MS+18 BP. Ferner platzierte Talanx eine nachrangige Anleihe (30NC10, EUR 750 Mio., erw. Rating BBB) bei MS+145 BP. Im High-Yield Segment begab ArcelorMittal eine EUR 500 Mio. schwere Anleihe (6J, Ba1/BB+/BB+) bei MS+85 BP. Ratings: S&P hat das Rating von Repsol um ein Notch auf BBB (Ausblick stabil) heraufgestuft. Laut der Ratingagentur konnte das Unternehmen die Nettoverschuldung in den vergangenen 18 Monaten deutlich reduzieren und dürfte auch weiterhin hohe operative Cashflows ausweisen. Mit einem BBB- Rating (Ausblick stabil) stufte S&P das deutsche Industrieunternehmen Voith in das Investmentgrade ein.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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