29.09.2017, 1172 Zeichen
Der italienische Softwareanbieter Almaviva war gestern mit seiner inauguralen Anleihe auf dem Primärmarkt. Die Emission im Volumen von EUR 250 Mio. preiste bei 7,25 % (5NC2). Die Volksbank Wien preiste eine EUR denominierte Sub-Benchmark Tier 2 Anleihe bei MS+255 BP (EUR 400 Mio., 10NC5, erwartetes Rating: Baa3.). Die Emission war mit einer initialen Preisindikation von MS+280 BP gestartet. Die Bank of Nova Scotia brachte eine EUR denominierte Benchmarkemission an den Primärmarkt. Die Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 750 Mio. preiste bei 3M Euribor +23 BP. Die NordLB emittierte einen öffentlichen Pfandbrief bei MS-9 BP (7J, EUR 500 Mio.). Nachdem Mittwoch die EZB dem Restrukturierungsplan der Banca Carige zugestimmt hat, gaben nun auch die Aktionäre grünes Licht für eine Kapitalerhöhung von bis zu EUR 560 Mio. Zusätzlich sind Assetverkäufe und ein Debt-Equity-Swap im Plan vorgesehen. Laut Medienberichten könnten rund EUR 510 Mio. an nachrangigen Verbindlichkeiten der Bank betroffen sein. Laut den Berichten erwartet die Bank damit EUR 260 Mio. zu lukrieren.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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