Credit-Märkte, 21.9.: voestalpine, NorteGas Energia, Stada, Telekom Austria, KapschTrafficCom

Die voestalpine kehrte gestern nach knapp dreijähriger Primärmarktabstinenz auf das Emissionsparkett zurück. Das Unternehmen platzierte eine Senior Anleihe (7J, EUR 500 Mio.) bei MS+95 BP. Die australische Goodman Group emittierte eine Senior Anleihe (8J, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa1/BBB+) bei MS+78 BP. Brenntag konnte ebenfalls eine Senior Anleihe begeben. Der Bond (8J, EUR 600 Mio., Baa3/BBB) preiste bei MS 9,9 +60 BP. Bei den Financials konnte die Mediobanca einen Senior Bond (5J, EUR 750 Mio., erw. Rating BBB-/BBB) bei MS+53 BP am Markt platzieren. Für heute stehen potenzielle Emissionen von NorteGas Energia und Stada an, kommende Woche befinden sich unter anderem BayWa und SMFG auf Investorenveranstaltungen. Die Telekom Austria plant, den Markenauftritt gruppenweit unter der Marke A1 zu vereinheitlichen. Dies führt zu einer Abschreibung der lokalen Markenwerte (EUR 350 Mio.), die zwischen 2017 und 2019 erfasst werden soll. Kapsch TrafficCom konnte einen Großauftrag in Sambia vermelden. Der langfristige Konzessionsvertrag umfasst u.a. die landesweite Verkehrsüberwachung.