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Inbox: UBM: Emissionserlös dient Projekt-Finanzierung und Optimierung der Finanzstruktur
UBM
Akt. Indikation: 21.10 / 21.50
Uhrzeit: 22:58:03
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Letzter SK: 21.30 ( 0.95%)
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12.09.2017
Zugemailt von / gefunden bei: UBM (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Umtauschangebot für UBM
-Anleihe 2014 und Neuemission einer fünfjährigen Anleihe
- Zusatzbetrag für 2014-UBM Anleihe von € 22,50 sowie € 6,28 Stückzinsen
- Umtauschfrist läuft von 13.09. – 02.10.2017
- Bar-Zeichnung einer neuen 5-jährigen Folge-Anleihe (2017-2022) mit Kupon von 3,25% möglich
(Wien, 12-09-2017) Die UBM Development AG, ein Immobilienentwickler von europäischem Format, eröffnet Investoren der bestehenden UBM-Anleihe 2014-2019 ab 13. September 2017 eine interessante Möglichkeit zum Umtausch in eine neue UBM-Anleihe.
Anleger werden eingeladen, Angebote zum Umtausch ihrer Teilschuldverschreibungen der UBM-Anleihe 2014-2019 in Teilschuldverschreibungen der neuen UBM-Anleihe 2017-2022 abzugeben. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1, sodass je eine Teilschuldverschreibung der 2014-Anleihe mit einem Nominalwert von € 500 in je eine neue Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2017-2022 Nominalwert von € 500 umgetauscht werden kann. Weiters wird ein Zusatzbetrag von € 22,50 je umgetauschter Teilschuldverschreibung geboten. Anleger erhalten die Stückzinsen der laufenden Zinsperiode von € 6,28 je umgetauschter Teilschuldverschreibung. Die jeweilige Depotbank ist angehalten, alle Inhaber der 2014-Anleihe über die nächsten Schritte zu informieren. Die Umtauschfrist läuft bis 02. Oktober 2017.
Der Kupon der neuen UBM-Anleihe 2017-2022 liegt bei 3,25 % p.a., die Laufzeit bei fünf Jahren. Im Anschluss an das Umtauschangebot folgt ein Bar-Zeichnungsangebot (soweit die Anleihen nicht umgetauscht wurden). Interessierte Anleger können in der Zeit von voraussichtlich 04.10.2017 bis 06.10.2017 die Anleihe zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung vorbehaltlich bleibt. Geplanter Valutatag ist der 11.10.2017.
„Ich freue mich, dass die UBM bestehenden Anlegern eine Verlängerung bis 2022 mit attraktivem Kupon und Umtausch-Prämie anbieten kann“, sagt Patric Thate, CFO der UBM Development AG.
Die UBM Development AG plant, den Nettoerlös aus dem Umtausch bzw. der Neuemission für die Realisierung bestehender und neuer Projekte, insbesondere für die geplante verstärkte Tätigkeit in den Kernmärkten Österreich, Deutschland und Polen zu verwenden. Darüber hinaus soll dadurch die Finanzierungsstruktur des Unternehmens optimiert und die Finanzkraft gestärkt werden.
Das Angebot im Detail:
Umtauschangebot für UBM-Anleihe 2014-2019
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Umtauschfrist |
13.09.2017 bis 02.10.2017 |
|
Barausgleich |
EUR 28,78 je umgetauschter Teilschuldverschreibung* |
|
Umtauschverhältnis |
1:1 (zzgl. Barausgleichsbetrag) |
*Der Barausgleich beträgt EUR 28,78 je Anleihe zu Nominale EUR 500,- dieser inkludiert Stückzinsen in Höhe von EUR 6,28.
Bar-Zeichnungsangebot
|
Zeichnungsfrist |
04.10.2017 bis 06.10.2017 |
|
Ausgabekurs |
101,50 % (einschließlich einer Verkaufsprovision von 1,5%, die von nicht institutionellen Anlegern zu tragen ist; die üblichen Abschläge können gewährt werden) |
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Re-Offer-Kurs |
100,00 % (für institutionelle Anleger) |
Allgemeine Eckdaten der UBM-Anleihe 2017-2022
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Emittentin |
UBM Development AG |
|
ISIN/WKN |
AT0000A1XBU6/ A19NSP |
|
Volumen |
bis zu EUR 100.000.000,00 |
|
Stückelung |
EUR 500,00 |
|
Zinssatz |
3,25 % p.a., zahlbar jährlich nachträglich, jeweils am 11.10. |
|
Valuta |
11.10.2017 |
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Laufzeit |
5 Jahre, endfällig |
|
Rückzahlungskurs |
Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags |
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Fälligkeit |
11.10.2022 |
|
Börseneinführung |
Wiener Börse – Corporate Prime Segment; Frankfurter Börse – Quotation Board |
|
Zahlstelle |
Raiffeisen Bank International |
|
Joint Bookrunner |
Raiffeisen Bank International, Quirin Bank |
Das Angebot richtet sich sowohl an private Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg wie auch an institutionelle Investoren. Als Joint Lead Manager und Bookrunner der Transaktion fungieren die Raiffeisen Bank International AG, Wien und Quirin Privatbank AG, Berlin.
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(Wien, 12-09-2017) Die UBM Development AG, ein Immobilienentwickler von europäischem Format, eröffnet Investoren der bestehenden UBM-Anleihe 2014-2019 ab 13. September 2017 eine interessante Möglichkeit zum Umtausch in eine neue UBM-Anleihe.
Anleger werden eingeladen, Angebote zum Umtausch ihrer Teilschuldverschreibungen der UBM-Anleihe 2014-2019 in Teilschuldverschreibungen der neuen UBM-Anleihe 2017-2022 abzugeben. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1, sodass je eine Teilschuldverschreibung der 2014-Anleihe mit einem Nominalwert von € 500 in je eine neue Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2017-2022 Nominalwert von € 500 umgetauscht werden kann. Weiters wird ein Zusatzbetrag von € 22,50 je umgetauschter Teilschuldverschreibung geboten. Anleger erhalten die Stückzinsen der laufenden Zinsperiode von € 6,28 je umgetauschter Teilschuldverschreibung. Die jeweilige Depotbank ist angehalten, alle Inhaber der 2014-Anleihe über die nächsten Schritte zu informieren. Die Umtauschfrist läuft bis 02. Oktober 2017.
Der Kupon der neuen UBM-Anleihe 2017-2022 liegt bei 3,25 % p.a., die Laufzeit bei fünf Jahren. Im Anschluss an das Umtauschangebot folgt ein Bar-Zeichnungsangebot (soweit die Anleihen nicht umgetauscht wurden). Interessierte Anleger können in der Zeit von voraussichtlich 04.10.2017 bis 06.10.2017 die Anleihe zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung vorbehaltlich bleibt. Geplanter Valutatag ist der 11.10.2017.
„Ich freue mich, dass die UBM bestehenden Anlegern eine Verlängerung bis 2022 mit attraktivem Kupon und Umtausch-Prämie anbieten kann“, sagt Patric Thate, CFO der UBM Development AG.
Die UBM Development AG plant, den Nettoerlös aus dem Umtausch bzw. der Neuemission für die Realisierung bestehender und neuer Projekte, insbesondere für die geplante verstärkte Tätigkeit in den Kernmärkten Österreich, Deutschland und Polen zu verwenden. Darüber hinaus soll dadurch die Finanzierungsstruktur des Unternehmens optimiert und die Finanzkraft gestärkt werden.
Das Angebot im Detail:
Umtauschangebot für UBM-Anleihe 2014-2019
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Umtauschfrist |
13.09.2017 bis 02.10.2017 |
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Barausgleich |
EUR 28,78 je umgetauschter Teilschuldverschreibung* |
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Umtauschverhältnis |
1:1 (zzgl. Barausgleichsbetrag) |
*Der Barausgleich beträgt EUR 28,78 je Anleihe zu Nominale EUR 500,- dieser inkludiert Stückzinsen in Höhe von EUR 6,28.
Bar-Zeichnungsangebot
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Zeichnungsfrist |
04.10.2017 bis 06.10.2017 |
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Ausgabekurs |
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Re-Offer-Kurs |
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|
Emittentin |
UBM Development AG |
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ISIN/WKN |
AT0000A1XBU6/ A19NSP |
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Volumen |
bis zu EUR 100.000.000,00 |
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Stückelung |
EUR 500,00 |
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Zinssatz |
3,25 % p.a., zahlbar jährlich nachträglich, jeweils am 11.10. |
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Valuta |
11.10.2017 |
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Laufzeit |
5 Jahre, endfällig |
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Rückzahlungskurs |
Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags |
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Fälligkeit |
11.10.2022 |
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Börseneinführung |
Wiener Börse – Corporate Prime Segment; Frankfurter Börse – Quotation Board |
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Zahlstelle |
Raiffeisen Bank International |
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Joint Bookrunner |
Raiffeisen Bank International, Quirin Bank |
Das Angebot richtet sich sowohl an private Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg wie auch an institutionelle Investoren. Als Joint Lead Manager und Bookrunner der Transaktion fungieren die Raiffeisen Bank International AG, Wien und Quirin Privatbank AG, Berlin.
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