Credit-Märkte, 25.8.: Green Bond der Hypo Vorarlberg, Philips, Steinhoff, Lufthansa

Die Investorenmeetings für die Erstemission eines Green Bond der Hypo Vorarlberg wurden mit 4. September angekündigt. Geplant ist eine Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 300 Mio. Philips Electronics NV kündigte gestern eine EUR denominierte Senior Unsecured Dual-Tranche im Benchmarkformat an (Tranche A: 2J FRN; Tranche B: 6J, Fixkupon). Die Roadshow dafür startet am 29. August. Gegen den Vorstandschef des Möbelherstellers Steinhoff, Markus Jooste, wird laut Medienberichten von der Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen Bilanzfälschung ermittelt. Die Ermittlungen sollen bereits seit 2015 laufen und zielen auf den Vorwurf von überhöhten Umsatzerlösen, die in die Bilanzen konzernzugehöriger Gesellschaften eingeflossen sein sollen, ab. Die Bondpricings des Unternehmens gaben dementsprechend nach. Lufthansa wurde von Moody’s um ein Notch auf Baa3 von Ba1, und damit in den Investment Grade Bereich, hinaufgestuft. Begründet wurde dieser Schritt mit der verbesserten Wettbewerbsposition der Fluglinie im Anschluss an die wahrscheinliche Liquidation der Air Berlin .