Der gestrige Mittwoch stand im Zeichen mehrerer Großemissionen. So begab AT&T (Baa1/BBB+/A-) unter anderem zur Refinanzierung der Akquisition von Time Warner einen EUR 7 Mrd. schweren Senior Bond in fünf Tranchen (A: 6 Jahre, EUR 1,25 Mrd., 3mE +85 BP; B: 6 Jahre, EUR 750 Mio., MS+80 BP; C: 9 Jahre, EUR 1,75 Mrd., MS+115 BP; D: 12 Jahre, EUR 1,5 Mrd., MS+140 BP; E: 19 Jahre, EUR 1,75 Mrd., MS+185 BP). Volkswagen emittierte eine EUR 3,5 Mrd. Hybridanleihe (erw. Rating Baa2/BBB-). Tranche A (PNC5,5, EUR 1,5 Mrd.) preiste bei MS+254 BP, Tranche B (PNC10, EUR 2 Mrd.) bei MS+312 BP. Darüber hinaus brachte die UPC Holding eine Senior Anleihe (12NC5, EUR 635 Mio., erw. Rating B2/B/B) bei einer Rendite von 3,875% auf den Markt. Im Agency Sektor begab Bpifrance eine Senior Anleihe (5,5 Jahre, EUR 1 Mrd., Aa2/AA) bei OAT+20 BP. Im Covered Bond Segment plant die Hypo Finland eine Neuemission (7 Jahre, EUR 250 Mio., erw. Rating AAA). Zudem begibt sich die Ferrovie dello Stato Italiane (BBB-/BBB) kommende Woche auf Roadshow zur Vermarktung einer Senior Anleihe.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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