Credit-Märkte, 29.5.: CaixaBank, S.A., Petrobras

Zwar kam es am Freitag zu keinen nennenswerten EUR denominierten Emissionen, jedoch wurden in Summe in der letzten Woche rund 28,6 Mrd. an Anleihen begeben. Davon stammte ein knappes Viertel (EUR 6,7 Mrd.) aus dem Corporate Bereich, während der Finanzsektor (inkl. Covered Bonds) mit EUR 10,6 Mrd. deutlich mehr beisteuerte. Deal-Pipeline: Beginnend mit morgen hat CaixaBank, S.A. Investmentbanken mit der Organisation von europäischen Anleiheinvestorentreffen beauftragt. Im Anschluss könnte abhängig von Marktbedingungen die Emission einer Additional Tier 1 Anleihe (AT1; erwartetes Rating von S&P: BB-) der Bank folgen. Die EUR Benchmarkanleihe soll eine erstmalige Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf oder sieben Jahren aufweisen. Der Eigenkapitaltrigger wird mit 5,125% des Common Equity Tier 1 (CET1) angegeben. Ratingnews: Moody’s kommentierte am Freitag in einer Aussendung (die keine Ratingaktion darstellt), dass die Änderung des Ratingausblicks bei Brasilien (auf negativ; Ba2) keine direkte Konsequenz für das B1 Rating als auch den positiven Ausblick bei Petrobras nach sich zieht.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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