Credit-Märkte, 18.5.: Apple, Unibail, Bertelsmann, Mylan, Commerzbank, KBC, Agrokor

Gestern zeigte sich der Unternehmensanleihen-Primärmarkt sehr aktiv. Es traten gleich zwei Emittenten mit Dualtranchen an den EUR Primärmarkt. So begab Apple ein Gesamtvolumen von EUR 2,5 Mrd. (A: EUR 1,25 Mrd., 8 Jahre, MS+33 BP; B: EUR 1,25 Mrd. 12 Jahre, MS+45 BP). Das Orderbuch war mit einem Gesamtvolumen von EUR 5,5 Mrd. gut gefüllt. Die zweite Dualtranche platzierte Unibail (A: EUR 500 Mio. 12 Jahre, MS+52 BP; B: EUR 500 Mio., 20 Jahre, MS+72 BP). Weitere Emissionen kamen aus dem Corporate Segment, unter anderem von Bertelsmann (EUR 500 Mio., 4 Jahre, MS+25 BP, Baa1/BBB+) und Mylan (EUR 500 Mio, variabel verzinst, 3 Jahre, 3MEuribor+50 BP). Bei den Financials preiste Commerzbank EUR 500 Mio. (Fälligkeit 2024) bei MS+75 BP. KBC emittierte eine variabel verzinste Anleihe im Volumen von EUR 750 Mio. (Fälligkeit November 2022, Baa1/BBB+/A) bei 3MEuribor+55 BP. Ratings: S&P zog nach der Bestätigung des “Selected Defaults” das Rating von Agrokor zurück, da die Ratingvereinbarung nicht erneuert wurde.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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