Aktienrundschau:  Valeant -  Aktie mit Verdopplungspotential

Mittwoch, 10. Mai 2017

Sehr geehrte Investoren,

Valeant Pharmaceuticals ist ein Pharmaunternehmen welches durch das Aufkaufen von Unternehmen wie Medikamenten und anschließenden Preiserhöhungen zu einem globalen Giganten aufgestiegen ist. Seit 2008 wurden 150 Transaktionen im Volumen von über 35 Milliarden US Dollar getätigt. Seitdem in 2015 Ungereimtheiten in den Bilanzen entdeckt wurden wurde der gesamte Vorstand ausgetauscht sowie mehrmals bei den Umsatz- und Gewinnerwartungen zurück gerudert. Der Starinvestor und Hedge Funds Manager Bill Ackman hat nach jahrelanger aktiver Unterstützung des Vorstand seine Anteile mit Milliardenverlusten verkauft.

Seit über einem Jahr versucht der neue Vorstandsvorsitzenden Joe Papa den immensen Schuldenberg durch Desinvestitionen abzubauen. Anfang des Jahres konnte dieser durch den Verkauf von drei Hautpflegemarken und der Krebsmedikamentedivision bereits um sieben Prozent  reduziert werden. Zudem wird auch  auf neue Wirkstoffe mit Blockbusterpotential gesetzt. Das neue Medikament zur Behandlung von Schuppenflechte, Siliq, soll im zweiten Halbjahr am Markt eingeführt werden.

Der Aktienkurs von Valeant ist dennoch seit Monaten im Sinkflug. Investoren zweifeln an der Fähigkeit des Unternehmens einerseits den Schuldenberg abzutragen und andererseits mit Eigenentwicklungen den notwendigen Cash Flow zu erwirtschaften um die Umsatzverluste durch den Verkauf von Wirkstoffen und Sparten abzufedern. Doch nun meldete sich der Konzern mit hervorragenden Quartalszahlen zurück und erhöht sogar den Ausblick auf das Gesamtjahr. Das Nettoergebnis lag mit 628 Millionen deutlich über den 374 Millionen US Dollar des Vorjahres. Die adjustierte EBITDA Prognose wurde sogar von 3,5 bis 3,7 auf nun 3,55 bis 3,75 Milliarden Dollar erhöht.

Valeant verkündete durch den Verkauf von Assets sowie das operative Geschäft genug Cash zu generieren um weiter am Kapitalmarkt finanziert zu werden. Ende des Ersten Quartals hatte Valeant 1,2 Milliarden liquide Mittel, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Der Schuldenberg wurde auf Quartalsbasis um 1,3 Milliarden reduziert. Valeant hat noch einige Zeit und muss seine Assets nicht zu Schleuderpreisen veräußern. Die erste größere Anleihe im Volumen von 5,8 Milliarden US Dollar läuft erst im Jahr 2020 aus.

Die Bewertung ist auch nach der gestrigen Rally sehr niedrig. Das gesamte Unternehmen ist niedriger bewertet als der für dieses Jahr erwartete operative Gewinn vor Abschreibungen. Valeant wird mit der Zeit weiter denn Schuldenberg reduzieren und das Unternehmen wieder auf operatives Wachstum durch Eigenentwicklungen ausrichten. Dazu ist mehr als genug Zeit vorhanden. Valeant bietet eine interessantes Investitionsmöglichkeit für risikobewusste Investoren. Mehrere hundert Prozent Gewinn können sie erzielen, wenn sie jetzt in die Aktie der Holmes Investment Properties einsteigen.

Holmes Investment Properties (WKN: A1H654) wurde von David Lloyd und James Holmes gegründet die zusammen über jahrzehntelange spezifische Industrieerfahrung haben. Nachdem David Lloyd`s letztes Freizeitunternehmen für 700 Millionen Pfund verkauft wurde startet er nun mit einem neuen Konzept erneut durch und will die nächsten Jahre erneut gigantisch wachsen. Aufgrund des bisherigen Erfolges wird von vielen Medien bereits positiv über das Unternehmen berichtet.

Sehr geehrte Investoren,

Holmes Investment Properties (HIP) wurde von den Großaktionären James Holmes und David Lloyd gegründet. Die Holmes Familie investiert bereits seit 70 Jahren im englischen Immobilienmarkt  und David Lloyd hat über 30 Jahre Erfahrung in der Freizeitindustrie. Nach seiner Karriere als Profitennisspieler gründete David Lloyd bereits mehrere extrem erfolgreiche und sehr profitable Unternehmen in dieser Industrie.Unter anderem führte er die David Lloyd Leisure Centers zum Erfolg, eröffnete 91 Clubs mit einem jährlichen Gesamtumsatz von 325 Millionen Pfund, 6.000 Mitarbeitern und 475.000 Mitgliedern. Zuletzt wechselte das Unternehmen, welches noch profitabler ist als Richard Branson`s Virgin Active, für die gigantische Summe von 700 Millionen Britische Pfund den Besitzer.

Jetzt will David und sein Team diese Erfolgsstory mit David Lloyd`s Adventure Parks wiederholen und mit Hilfe des bestehenden Netzwerk erneut ein führendes Unternehmen in der Freizeitparkindustrie aufbauen. Statt wie bisher auf Fitnesscenter, Saunas und Schwimmbäder zu setzen kombiniert das Team nun moderne Funsportarten in den Abenteuerparks. Neben dem neuartigen Konzept hat dies zudem den Vorteil, dass der Betrieb deutlich kostengünstiger ist. Es ist geplant  in den nächsten vier Jahren zwölf bis fünfzehn Abenteuerparks zu errichten und dann das Portfolio in der zweiten Phase auf mindestens 35 Parks zu erweitern. Langfristig soll das Konzept in 80 Freizeitparks Anwendung finden. Bei einem durchschnittliche Wert eines Parks von 7,5 Millionen Euro ergibt sich bei 80 geplanten Abenteuerparks ein Vermögen von 600 Millionen Euro. Zuletzt sammelte Holmes Investment Properties frisches Eigenkapital ein. Zusammen mit Bankkrediten ist der Aufbau der ersten fünf Parks und das anschließende Betriebskapital für weitere zwei Jahre bereits jetzt gesichert. Zudem hat sich das Unternehmen eine Baukreditlinie im Volumen von 42 Millionen Pfund gesichert. Die Banken glauben also sehr stark an den Erfolg von Holmes Investment Properties.

Der Freizeitmarkt in England ist mit über 4 Milliarden Pfund Umsatz sehr groß und wächst mit hohen Raten immer weiter. Der Immobilienmarkt ist England ist sehr stark und zeigt seit Jahrzehnten robustes Wachstum. Mit Holmes Investment Properties können Aktionäre nun gleich von beiden Trends profitieren. Das Geschäftsmodell ist sehr profitabel. Bereits im ersten Jahr sollen die Parks profitabel sein und unter dem Strich Gewinne erwirtschaften. 

Zuletzt bewertete das Unternehmen Independent Portfolio Managrs Ltd. die Holmes Investment Properties im Rahmen einer Analyse auf Umsatzbasis auf 182 Millionen Britische Pfund. Der bisherige Track Record von David Lloyd wird sehr vorteilhaft für das Vorhaben sein. Bereits jetzt im Anfangsstadium berichten führende britische Medien wie "The Telegraph", die "Financial Times" oder "The Sunday Times" sehr positiv über das Unternehmen. Wir denken, dass die bisher weitgehend unbekannte Aktie des wachstumsstarken Unternehmens vor diesem Hintergrund noch völlig unterbewertet ist.

Holmes Investment Properties (WKN: A1H654) bietet Anlegern die Möglichkeit, in den rasant wachsenden Freizeitparksektor sowie den starken Immobilienmarkt in England zu investieren. Das erfahrene Gründerteam sowie die gute Kapitalbasis sind wegweisend für einen weiteren Erfolg des Unternehmens. Noch steht die Aktie von Holmes Investment Properties im Centbereich, hat aber das Potential die Marke von einem Euro zu erreichen wenn mehr Investoren auf den Wert aufmerksam werden. Hier können Anleger richtig viel verdienen wenn sie rechtzeitig einsteigen.

Webseite des Unternehmens:

http://www.hip-prop.co.uk

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Die Knaus Tabbert AG ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte sind Mottgers, Hessen, Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn. Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

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