Credit-Märkte, 21.4.: Bank of America, Santander Totta, Banco Sabadell, Volksbank Wien






21.04.2017

Der EUR-Primärmarkt konnte gestern, wie auch in der bisherigen Woche, nur mit wenigen Emissionen aufwarten. Im Financial Segment war es die Bank of America die nach der Black-out Periode mit einer Dual-Tranche im Gesamtvolumen von EUR 3 Mrd. an den Primärmarkt kam (Tranche A: EUR 1,5 Mrd., 6J, 3mE+78 BP; Tranche B: EUR 1,5 Mrd., 10NC9, MS+115 BP). Ebenfalls auf der Financial Seite, allerdings im Covered Bond (CB) Segment, kam die portugiesische Santander Totta mit einem EUR denominierten Hypotheken-Pfandbrief mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. (Kupon 0,875%, 7J, MS+62 BP) an den Markt. Im Gegensatz zum gestern platzierten CB der spanischen Banco Sabadell, sah sich die Emission der portugiesischen Bank mit weit weniger Investoreninteresse konfrontiert (Bid-to-cover 1,25 vs. 2,25). Wie bereits im Vorfeld angekündigt, bestätigte Fitch das Rating des Hypotheken CB Programms der Volksbank Wien mit A- bei positivem Ausblick, und zog dieses anschließend zurück. Im Corporate Segment preiste gestern die Unilabs eine Senior Anleihe bei 5,75 % (EUR 250 Mio., 8NC3, Rating: Caa2/CCC+).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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