21.03.2017, 1177 Zeichen
HSBC (A1/A/AA-) begab am gestrigen Montag eine EUR 1,5 Mrd. schwere Senior Anleihe (5J, erste Call-Option nach 4,5J, FRN) bei 3mE+70 BP. Die Société Générale platzierte eine Senior non-preferred Anleihe (5J, EUR 1,25 Mrd., FRN, erwartetes Rating Baa3/BBB+/A) bei 3mE+85 BP. Zudem konnte die BNG eine EUR 650 Mio. Senior Anleihe (Aaa/AAA/AA+) mit einer Laufzeit von 21 Jahren bei MS+16 BP begeben. Bei den Corporates emittierte Veolia (Baa1/BBB) eine EUR 1,3 Mrd. schwere Dual-Tranche Senior Anleihe. Tranche A (5J, EUR 650 Mio.) preiste bei MS+40 BP, Tranche B (9J, EUR 650 Mio.) bei MS+67 BP. Im High-Yield Segment stockte Owens-Illinois die bestehende 2024er Anleihe um EUR 225 Mio. (Rendite 3,125%, erwartete Ratings Ba3/BB) auf. In der aktuellen Deal-Pipeline befinden sich mit Arrow-Global (EUR 360 Mio., Senior FRN), Cerba Healthcare (EUR 180 Mio., Senior Anleihe), Federal-Mogul (EUR 715 Mio. Dual-Tranche Senior Anleihe) und Aramark (EUR 325 Mio., Senior Anleihe) gleich vier Emittenten aus dem High-Yield Segment. Zudem haben Telia (Baa1/A-) und UNEDIC (Aa2/AA) Emissionen angekündigt.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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