Credit-Märkte, 9.3.: Johnson Controls, Matterhorn Telecom SA, UBI Banca, Commerzbank

Das rege Primärmarktaufkommen hielt auch gestern weiter an. Nachdem Johnson Controls gestern die Roadshow für eine 6,5-jährige Anleiheemission im Benchmarkformat abgeschlossen hat, ist heute mit dem Pricing dieser zu rechnen. Matterhorn Telecom SA (Salt) plant eine EUR/CHF vierfach Tranche mit Laufzeiten von 5 bis 6 Jahren zu emittieren. Bei den Financials emittierte unteranderen die UBI Banca EUR 500 Mio. (10.5J, erste Callmöglichkeit nach 5,5J, 4,5%). Noch bis zum 14. März (15:00 (MEZ)) läuft das Umtauschangebot der in 2019 fälligen Tier 2 Commerzbank Anleihe (ISIN: DE000CB83CE3; Volumen: EUR 1.254 Mio.; Kupon: 6,375 %) in eine neue Tier 2 Anleihe der Bank mit maximal demselben Volumen, einem Kupon von 4% und Laufzeit bis 2027. Diese sollen im Anschluss mit der bereits ausstehenden 4% Tier 2 Anleihe (ISIN: DE000CZ40LW5; schon ausstehendes Volumen: EUR 500 Mio.), fällig am 30. März 2027, konsolidiert werden.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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