03.02.2017, 4477 Zeichen
Zum Monatswechsel haben wir nicht nur die Renditen in den Rankings und die Statistiken zu den Strategien aktualisiert, sondern auch einen Leserwunsch erfüllt: Der DividendenAdel Asien/Pazifik, den wir nach den mauen Zugriffszahlen des Vorjahres für entbehrlich gehalten hatten, ist zurück. Dabei beschränken wir uns weiterhin auf die entwickelten Kapitalmärkte der Region, was fast zwangsläufig zu einer japanischen Dominanz führt. Doch auch in Hongkong gibt es ein paar ordentliche Dividenden-Aktien, während es mit der Ausschüttungsqualität in Singapur und Südkorea nicht so weit her ist.
Vorsicht beim Ordern von Asien-Aktien
Engagieren sollte sich hier ohnehin nur, wer über Broker wie Lynx direkt an den fernöstlichen Börsen ordern kann. Denn die meisten Asia-Aktien verfügen zwar über ein Listing in Deutschland, werden aber hierzulande häufig mit Scheunentor-Spreads quotiert. In unseren Portfolios decken wir die Region deshalb primär über ETFs ab, wobei einer unser Favoriten nach wie vor der bereits in unserem Buch „Cool bleiben und Dividenden kassieren“ vorgestellte SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats (WKN A1T8GC) ist.
„Falscher“ Aristokraten-ETF als praktische Alternative
Dabei führt die Bezeichnung des vom US-Vermögensverwalter State Street aufgelegten Fonds etwas in die Irre. „Echte“ Dividenden-Aristokraten mit mindestens 25 Anhebungen in Serie gibt es in Asien nämlich keine. Deswegen wurde die Hürde kräftig gesenkt – drin ist, wer die Ausschüttung siebenmal hintereinander erhöht hat. Die Wertentwicklung kann sich trotz der aufgeweichten Kriterien sehen lassen: Der dem ETF unterliegende Index hat sich seit Anfang 2002 auf Euro-Basis mehr als vervierfacht, während der MSCI Asia Pacific nur auf einen Gesamtertrag (Net Total Return) von 130% kommt. Erfreulich überdies, dass der Vorsprung nicht aus wenigen Ausreißern resultiert, sondern relativ kontinuierlich ausgebaut wurde.
Derzeit bündelt der halbjährlich ausschüttende und mit einer Kostenquote von 0,55% p.a. fair gepreiste ETF 67 Unternehmen. Je ein Sechstel des Portfolios, für das Bloomberg eine laufende Dividendenrendite von 2,8% und ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 16,8 angibt, entfällt auf Konsumgüter- und Finanztitel. Der Rest ist relativ breit gestreut, signifikante Klumpenrisiken gibt es also nicht. Ein weiterer Pluspunkt ist die geographische Streuung. Zwar gibt Japan mit rund 30% den Ton an, doch darüber hinaus sind noch elf weitere Märkte von der Partie – neben China (inkl. Hongkong und Taiwan) auch Schwellenländer wie Indonesien, Indien und Malaysia sowie als drittstärkste Region Australien und Neuseeland.
Australien: Dividenden-Paradies mit Beigeschmack
Mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 3,5% ist die Känguru-Kolonie ohnehin ein Paradies für Ausschüttungsjäger. Allerdings werden die fetten Prozente mit hohen Payout-Quoten erkauft: Nicht einmal jeder vierte Dividendenzahler bewegt sich innerhalb unseres Zielkorridors (25-75%). Dennoch erfüllen immerhin 17 Firmen unsere Kriterien – genug, um auch dem vom Pizza-Franchise Domino’s angeführten DividendenAdel Australien/Neuseeland eine eigene neue Rubrik zu widmen.
„Großes“ Euroland-Portfolio jetzt ebenfalls live
Und weil aller guten Dinge bekanntlich drei sind, gibt’s zum Februar-Start noch eine weitere Neuerung: Um die Robustheit und Skalierbarkeit der DividendenAdel-Kriterien zu illustrieren, haben wir nun auch unser „großes“ Euroland-Portfolio freigeschaltet. Die bislang nur im institutionellen Advisory verfügbare Strategie wählt aus den 250 wichtigsten Euro-Firmen die 25 mit dem besten DividendenAdel-Ranking aus und verzeichnet seit Anfang 2002 rund 170% Plus – während der MSCI EMU per saldo nur etwa 30% zugelegt hat. Ein weiterer Beweis dafür, dass das Anlagethema Europa viel attraktiver ist der EURO STOXX 50 und die anderen kapitalisierungsgewichteten Indices vermuten lassen…
Folgen Sie Christian W. Röhl auf Twitter : @CWRoehl
Sämtliche Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit. Die Kolumne dient nur der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Wertpapiere dar. Der Autor haftet nicht für materielle und/oder immaterielle Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Inhalte oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Inhalte verursacht wurden.
Der Beitrag DividendenAdel Asien/Australien: Aristokraten-ETF als Alternative erschien zuerst auf DividendenAdel.
Wiener Börse Party #712: Tuning Do&Co, Update Eduard Zehetner, Grün-weiss-3er in Türkei & 3er vorne auch beim Bond (Erstvaluta)
Uhrzeit: 21:58:45
Veränderung zu letztem SK: 0.00%
Letzter SK: 0.00 ( 0.66%)
Bildnachweis
Aktien auf dem Radar:Immofinanz, CA Immo, DO&CO, Warimpex, Flughafen Wien, Marinomed Biotech, VIG, Porr, EVN, RBI, Uniqa, Telekom Austria, AT&S, Rosenbauer, ams-Osram, FACC, Stadlauer Malzfabrik AG, Wolford, Zumtobel, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Agrana, Amag, Erste Group, Österreichische Post, Polytec Group, S Immo, Wienerberger.
Random Partner
Andritz
Andritz ist ein österreichischer Konzern für Maschinen- und Anlagenbau mit Hauptsitz in Graz. Benannt ist das Unternehmen nach dem Grazer Stadtbezirk Andritz. Das Unternehmen notiert an der Wiener Börse und unterhält weltweit mehr als 250 Produktionsstätten sowie Service- und Vertriebsgesellschaften.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.8.: Eduard Zehetner, OMV, voestalpine (Börse Geschicht...
» PIR-News: News zu Do&Co, Strabag, Aktienverkäufe bei Addiko (Christine P...
» Nachlese: Bernd Mayer, Klimakleber und der Taylor Swift Song (Christian ...
» Wiener Börse Party #712: Tuning Do&Co, Update Eduard Zehetner, Grün-weis...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: Nebenwerte gesucht, DAX-Blick Deutsche T...
» Börsenradio Live-Blick 9/8: DAX startet chartunterstützt gut, Rheinmetal...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Siemens, Bernd Mayer Investmentcenter, ...
» Börsepeople im Podcast S14/08: Bernd Mayer
» Österreich-Depots: Leicht fester (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A3C5D2 | |
AT0000A2TTP4 | |
AT0000A2VYE4 |
- Wie FACC, ams-Osram, Zumtobel, Pierer Mobility, K...
- Wie AT&S, Lenzing, Erste Group, Bawag, OMV und Ma...
- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 9.8.: Eduard Zehetner, OMV, voest...
- Unser Volumensrobot sagt: CA Immo, Immofinanz, S ...
- PIR-News: News zu Do&Co, Strabag, Aktienverkäufe ...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S14/07: Martina Beran
Martina Beran ist DACH-Relationsship Managerin bei Medical Strategy (D), deren Flaggschiff-Fonds der Medical BioHealth ist. Wir sprechen über Early Years bei der GiroCredit, ÖIG, Capital Invest und...
Books josefchladek.com
Ed van der Elsken
Liebe in Saint Germain des Pres
1956
Rowohlt
Shōji Ueda
Brilliant Scenes: Shoji Ueda Photo Album
1981
Nippon Camera
Futures
On the Verge
2023
Void