Biofrontera AG beschließt Kapitalerhöhung und Ausgebe von Wandelschuldverschreibungen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leverkusen (pta029/31.10.2016/23:29) - Der Vorstand der Biofrontera AG (FSE: B8F) hat am 31.10.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit EUR 30.347.813 um bis zu EUR 5.012.950 auf bis zu EUR 35.360.763 im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 5.012.950 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von EUR 1,00 ("Neue Aktien" ) zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt.

Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht im Verhältnis 6 : 1 über die Lang & Schwarz Broker GmbH, Düsseldorf, zum Bezugspreis von EUR 3,00 je Neuer Aktie gewährt.

Der Vorstand hat ferner am 31.10.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von bis zu Stück 49.990 nachrangiger Wandel-Teilschuldverschreibungen ("Teilschuldverschreibungen") im Nennbetrag von je EUR 100 und in einem Gesamt-Nennbetrag von bis zu EUR 4.999.000 beschlossen. Die Laufzeit endet am 31.12.2020. Jede dieser Teilschuldverschreibungen kann nach Maßgabe der Anleihebedingungen in Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und einer Gewinnberechtigung ab dem Jahr der Aktienausgabe gewandelt werden. Der Wandlungspreis beträgt anfänglich je Aktie EUR 3,00, ab dem 1.1.2017 je Aktie EUR 4,00 und ab dem 1.1.2018 je Aktie EUR 5,00.

Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht im Verhältnis 607 : 1 zum Bezugspreis von EUR 100,00 je Teilschuldverschreibung gewährt.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den erwarteten Nettoemissionserlös von rund [ EUR 19,5 ] Mio. für die Rückzahlung der am 1.1.2017 fälligen Anleihe im Umfang von ca. EUR 9 Mio. zu verwenden und im Übrigen für die Finanzierung der Kommerzialisierung von Ameluz® in den USA sowie der Deckung laufender Kosten des operativen Geschäfts.

Der Vorstand

Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen
ISIN: DE0006046113
WKN: 604611
Kontakt: Biofrontera AG
Tel.: +49 (0214) 87 63 2 0, Fax.: +49 (0214) 87 63 290
E-mail: press@biofrontera.com

Aussender: Biofrontera AG
Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Investor & public relations
Tel.: +49 (0) 214 87 63 20
E-Mail: press@biofrontera.com
Website: www.biofrontera.com

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