Perlentrader:  Valeant – Vor mega Turnaround

Dienstag, 22. März 2016

Sehr geehrte Investoren,

Valeant Pharmaceuticals ist ein international tätiges Pharmaunternehmen welches selbst kaum Forschung betreibt sondern Unternehmen mit aussichtsreichen Wirkstoffen und Medikamenten zukauft. Insgesamt übernahm Valeant seit 2008 140 Unternehmen und Wirkstoffe für mehr als 35 Milliarden US Dollar. Die bisher größten Zukäufe waren 2015 Salix Pharmaceuticals für 14,5 Milliarden US Dollar sowie 2010 die Fusion mit dem kanadischen Rivalen Biovail in 2010.

Durch eine aggressive Vermarktung und stark erhöhte Preise für die zugekauften Medikamente explodierten Umsatz und Gewinn regelmäßig. Im letzten halben Jahr hat sich jedoch viel bei Valeant geändert. Aufgrund der aggressiven Preisgestaltung gilt das Unternehmen als Sinnbild für Maßlosigkeit in den USA und wird von Politikern heftig kritisiert. Zudem kamen im November letzten Jahres Gerüchte auf, dass Valeant über die eigene Online-Apotheke Philidor Scheinumsätze tätigt und so die Bilanzen und Gewinne künstlich aufbläht. Die US Aufsichtsbehörde SEC und weitere Stellen ermitteln, Sammelklagen von Aktionären in den USA und Kanada folgten.

Zuletzt fiel der Kurs deutlich bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen.  Neben enttäuschenden Zahlen wurde auch der Ausblick für 2016 heftig nach unten korrigiert. Gestern kündigte das Unternehmen an, dass der CEO Michael Pearson wegen der anhaltenden Skandale das Unternehmen verlassen wird. Der Finanzchef Howard Shiller soll auch vor die Tür gesetzt werden. Valeant sagte sein „ungebührliches Verhalten“ hätte dazu geführt, dass dem Ausschuss der Rechnungsprüfer falsche Informationen gegeben wurden und deswegen Bilanzen falsch dargestellt worden sind. Indirekt gab das Unternehmen somit Bilanzfälschung zu. Herr Shiller ist noch nicht zurück getreten, wird dies unserer Meinung nach aber bald tun. Gleichzeitig kündigte Valeant an, dass Starinvestor Bill Ackman (er hält 9% aller Aktien) nun einen Platz im Vorstand einnehmen und so helfen soll das Unternehmen zu restrukturieren. So soll Valeant unter einer neuen Führung eine bessere Reputation aufbauen und zukünftig wieder wachsen.

Es wurde Zeit, dass das Unternehmen stark umgebaut wird und mit den Skandalen und den dafür verantwortlichen Personen aufräumt. Der Weg für eine bessere Zukunft scheint nun frei, jedoch sollten Investoren abwarten welche Ergebnisse die interne Revision sowie die SEC im Bezug auf die Bilanzierung letztendlich feststellen werden. Davor ist die Aktie ein sehr aussichtsreiches, aber auch riskantes Investment. Eine weitere Aktie mit der Aussicht auf mehrere hundert Prozent Kursgewinn ist das australische Private Equity und Venture Capital Unternehmen Emerging Capital Ltd..

Emerging Capital Ltd. (Xetra und Frankfurt, WKN: A14P3C) ist ein Venture Capital und Private Equity Unternehmen aus Hong Kong und Australien welches als Inkubator fungiert und sich bevorzugt in innovative Unternehmen des Mittelstandssegments investiert und die Beteiligungen nach erfolgreicher Wachstumsfinanzierung im Rahmen eines Börsengang verkauft.

Sehr geehrte Investoren,

Emerging Capital ist in einer Nische tätig, die von den Großbanken, Hedge Funds und Private Equity Gesellschaften bisher links liegen gelassen wurde. Das Unternehmen ist ein Venture Capital und Private Equity Unternehmen mit Büros in Hong Kong und Australien, wo sich auch der Stammsitz der Gesellschaft befindet.

Emerging Capital sucht sowohl junge, innovative Wachstumsunternehmen als auch traditionsreiche Unternehmen aus den verschiedensten Branchen. Emerging Capital beteiligt sich direkt mit bis zu 49%  an kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) und kann pro Beteiligung zwischen 5 und 50 Millionen US Dollar investieren. Zudem bietet Emerging den Portfoliounternehmen eine professionelle Finanzierungsberatung sowie Finanzanalysen. Ebenso bekommen die Beteiligungen Zugang zu weiteren Private Equity und Hedge Fonds, so dass eine optimale Finanzierungsform gewährleistet ist. So kann der Wachstumsprozess der Unternehmen erheblich beschleunigt werden.

Emerging Capital besitzt eine Vielzahl von Möglichkeiten um die Beteiligungsunternehmen anschließend mit Rat und Tat beim Gang an den Kapitalmarkt zu unterstützen. Hierbei kann auf ein weltweites Partnernetzwerk zurück gegriffen werden um zu ermitteln, welcher Markt  international gerade die besten Möglichkeiten für einen Börsengang bietet.  Dies stellt sowohl eine sehr gute Möglichkeit zur weiteren Wachstumskapitalaufnahme der Beteiligungsunternehmen, als auch eine optimale Exitstrategie für Emerging Capital dar.

Derzeit ist Emerging unter anderem an MYSY beteiligt. Das Medizintechnikunternehmen hat eine innovative Therapie auf Grundlage der Puls-Magnetbioresonanz entwickelt. Mit Hilfe elektromagnetischer Felder können Patienten die Beschwerden im Rahmen der Schmerztherapie insbesondere bei Gelenkproblemen lindern. Mit weiteren Partnern investierte Emerging in das Biomasse Projekt Nerone. In dessen Rahmen wird eine brandneue Technologie entwickelt um mit Hilfe des Pyro-Vergasungsprozesses die Energieeffizienz von Biomasse Anlagen zu steigern. Eine weitere Beteiligung besteht in BP Acque Reflue. Dieses Unternehmen entwickelt ein neues Multi-Level Wasseraufbereitungssystem welches eine Kombination von Zyklonwascher und Ozonatoren verwendet. Die Technologie soll auch kleinen Städten oder Kommunen eine bezahlbare und unabhängige Wasseraufbereitung ermöglichen. Bereits nächstes Jahr sollen die 3 Beteiligungen einen Umsatz von 32 Millionen Euro erreichen können. Es ist geplant den Umsatz in den Folgejahren bis 2020 insgesamt um über 300% zu steigern und dann aufgrund der hervorragenden Margen einen Gewinn von über 67 Millionen Euro zu erzielen.

Emerging Capital (WKN: A14P3C) beteiligt sich vorbörslich günstig an kleinen wie mittelständischen Unternehmen, unterstützt diese mit professionellen Finanzierungen um das Wachstum zu beschleunigen und bringt diese anschließend mit Hilfe eines weltweiten Netzwerks an die Börse. So ist eine optimale Exitstrategie gewährleistet. Die Ermerging Aktie ist ohne negative Nachrichten an der Börse abgestraft worden und sollte die alten Höchststände sogar leicht übertreffen können. Die Aktie hat Vervielfachungspotential bis auf 1,50 Euro.

Webseite des Unternehmens:

http://www.emergingcapitalltd.com

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