03.12.2015, 1666 Zeichen
Der iTRAXX Main Index (Investmentgrade CDS) ist gestern den fünften Tag in Folge gesunken und hat wieder das Niveau von Mitte September 2015 erreicht. Das positive Umfeld ermöglichte es v.a. bonitätsschwachen Emittenten Anleihen zu begeben. So hat die Billigfluglinie Norwegian Air Shuttle gestern eine EUR 125 Mio. High-Yield Anleihe (Kupon: 7,25 %, 4 J, BB-) begeben. Das Unternehmen wollte ursprünglich mindestens EUR 100 Mio. emittieren. Schlussendlich wurde die Anleihe am oberen Ende der ersten Pricing-Bandbreite (7-7,25 %) platziert. Der weltgrößte Produzent von Metallverpackungen, die US-amerikanische Ball Corp. (Ba1/BB+), hat neben einer USD Tranche auch zwei EUR Anleihetranchen emittiert. Eine fünfjährige Anleihe wurde mit einer Rendite von 3,50 % und damit am unteren Ende der ersten Pricing-Indikationen begeben. Eine achtjährige Anleihe wurde mit 4,375 % ebenfalls unter den ersten Pricing-Erwartungen begeben. Bei den Anleihen handelt es sich um die ersten EUR denominierten Bonds des Unternehmens. Vonovia SE (BBB+), die früheren Deutsche Annington Immobilien SE, hat gestern begonnen eine Reihe von Fixed-Income Investorentreffen abzuhalten. Die Emission einer Senior Anleihe könnte ab Ende dieser Woche erfolgen. Hinter Supranationals und Versorgern zählen Banken zu den größten Emittenten von „Green Bonds“. Die französische BPCE hat so einen Bond mit siebenjähriger Laufzeit erfolgreich vermarktet und EUR 300 Mio. bei Mid Swap+75 BP (Kupon: 1,125 %, A2/A/A) bei starker Nachfrage begeben. Das Orderbuch lag schlussendlich bei EUR 1,25 Mrd.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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