Das britische Werbe- und Marketingunternehmen WPP Plc platzierte gestern eine EUR 600 Mio. Anleihe (MS+65 BP, 4J, Baa2/BBB). Das Orderbuch lag bei über EUR 3 Mrd. Die vor zwei Tagen angekündigte Covered Bond Emission der Deutschen Hypothekenbank wurde gestern bereits gepreist. Für eine Laufzeit von 6 Jahren bezahlt die Bank für EUR 500 Mio. Mid-Swap minus 8 BP (Aa1). Das Orderbuch lag bei EUR 750 Mio. Am Primärmarkt für EUR High-Yield Anleihen gibt es weiterhin keine Aktivität zu beobachten. Moody’s gab gestern bekannt, dass die Emissionstätigkeit in diesem Segment bis ins nächste Jahr hinein vermutlich schaumgebremst erfolgen wird, zumal sich u.a. im Metals&Mining Segment die Bonitätsprofile zusehends verschlechtern und der Zugriff auf neue Fremdkapitalfinanzierung dadurch erschwert wird. Nachdem die Ratingagentur S&P die Eigenkapitalanrechnung von zahlreichen Hybridanleihen vor wenigen Wochen reduziert hatte, haben die skandinavischen Energie- und Versorgerunternehmen Dong Energy und Vattenfall angekündigt auf bestimmte Rechte in den Bedingungen ihrer Hybridanleihen zu verzichten um wieder eine höhere Eigenkapitalan- rechnung dieser Instrumente sicherzustellen. Gerüchteweise könnten die ebenfalls betroffenen Unternehmen Bertelsmann, RWE, Alliander, Gas Natural, Telefonica, Repsol, Merck, TenneT, Centrica, SSE, TransCanada und Rexam ähnliche Schritte setzten. 

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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