Nordex SE – Kursziel von 28 auf 37 Euro erhöht

Dienstag, 05. Oktober 2015

Sehr geehrte Investoren,

die Nordex SE ist ein 1985 gegründeter deutscher Windkraftanlagenhersteller und -entwickler aus Rostock. Dort werden auch nach wie vor die meisten Anlagen erstellt, jedoch produziert Nordex auch an den Standorten in Arkansas in den USA sowie in China. Nordex ist neben der technischen Gesamtauslegung der Anlagen insbesondere führend in der Entwicklung innovativer Lösungen. Beispielsweise bietet Nordex 64 Meter lange Rotorblätter an und ist ebenso führend bei integrierten Elektro- und Leittechniken für Windenergieanlagen. Nordex hat weltweit in über 36 Ländern bisher 6000 Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 10.000 Megawatt installiert. Derzeit hat Nordex neben den Entwicklungs- und Produktionsstandorten auch Vertriebsbüros in 22 Ländern und beschäftigt weltweit fast 2800 Mitarbeiter.

Der technologisch führende Megawattturbinen Anbieter überzeugt die Anleger seit einigen Quartalen mit hervorragenden Zahlen. Umsatz, EBIT, Ergebnis oder Auftragseingang überraschten mehrmals und führten zu mehreren Anhebungen der Unternehmensprognosen. Zuletzt wurde nach dem starken Halbjahr 2015 die Prognose erneut angehoben. Nun rechnet Nordex mit einem Umsatz von 2 bis 2,2 Milliarden Euro (bisher: 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro) und einem erhöhten Auftragseingang von 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro (bisher: 1,8 bis 2,0 Milliarden).

Seit den Zahlen vermeldete Nordex noch einige Großaufträge. Im Juli und August konnten alleine im Heimatmarkt Deutschland Aufträge für 102 Windkraftanlagen mit einer Gesamtkapazität von 260 Megawatt gewonnen werden. Im August vermeldete das Unternehmen zudem einen weiteren Großauftrag vom langjährigen Bestandskunden Falck Renewables aus England sowie einen weiteren in Höhe von 50 Megawatt von Frodsham Wind Farm, ebenfalls aus England. Grob geschätzt bringt 1 Megawatt einen Umsatz von ca. einer Million Euro. Neben der Lieferung und dem Aufbau der Anlagen unterschreiben die meisten Kunden zusätzlich Serviceverträge mit bis zu 15 Jahren Laufzeit.

Gestern überzeugte Nordex die Aktionäre mit einer geplanten Übernahme. So wird Nordex vom spanischen Mischkonzern Acciona deren Windkraft Tochter übernehmen. Insgesamt zahlt Nordex 785 Millionen Euro, 366 Millionen in Cash und 419 Millionen in eigenen Aktien. Da Acciona im Rahmen der Transaktion zusätzlich ein Aktienpaket von BMW Erbin Susanne Klatten erwirbt, wird das Unternehmen mit 29,9% mit Abstand größter Einzelaktionär von Nordex. Acciona verpflichtete sich, die nächsten drei Jahre keine weiteren Nordex Aktien zuzukaufen – für eine Übernahmefantasie ist es also noch zu früh.

Die operative Geschäftsentwicklung von Nordex ist nach wie vor beeindruckend und nun baut das Unternehmen seine Marktstellung durch die Übernahme deutlich aus. Während Nordex überwiegend in Europa vertreten ist, hat Acciona einen besseren Marktzugang beispielsweise in den USA und in Schwellenländern. Vor diesem Hintergrund erhöhen wir unser Kursziel von 28 auf 37 Euro. Eine weitere Aktie, die ebenfalls vor einer großen Kursrally steht, ist Open Source Health.

Open Source Health Inc. (Frankfurt, WKN: A119AX) bietet die Chance frühzeitig in den Bereich cloudbasierte Gesundheitsservices und in den Megatrend der digitalen Revolution des Gesundheitssektors zu investieren.

Sehr geehrte Investoren,

seitdem das Internet immer populärer wurde verlagerten sich viele Dinge in die digitalen Welten. Waren werden überwiegend online bestellt und ins Haus geliefert, auch die tägliche Kommunikation verlagert sich und findet nun sehr oft in Chats oder auf Foren satt. Unternehmen wie Ebay, Amazon oder Facebook sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken.

Ein Bereich, der die Digitalisierung noch weitgehend vor sich hat, ist das Gesundheitswesen. Die derzeit angesagtesten Trends in der Medizin sind digitale, personalisierte und mobile Gesundheit. Und genau hiervon will Open Source Health profitieren. Das High-Tech Unternehmen aus Kanada entwickelt eine innovative, cloudbasierte Realtimelösung für das Gesundheitswesen, die diesen Bereich revolutionieren könnte. Mit Hilfe einer cloudbasierten Datenbank, der myAva Plattform sowie eines Hormonsensors wird es für die Patienten möglich sein, ihre gesundheitsrelevanten Daten zu Hause einzustellen und zu vergleichen. Durch den Hormonsensor können Untersuchungen zu Hause in Echtzeit durchgeführt werden und die jeweiligen Daten umgehend an Spezialisten wie Fachärzte oder Kliniken weiter geleitet werden. So verlagert sich der Behandlungsschwerpunkt von der Arztpraxis nach Hause. Dies ist insbesondere für die Erstdiagnoseerstellung, Standardbehandlungen und Kontrolluntersuchungen interessant, da sich die Patienten wochenlanges Warten auf einen Arzttermin sowie die Anfahrt und Wartezeit in der Arztpraxis sparen. Jeder kennt zu gut wie es ist, in einem Wartezimmer stundenlang zu warten um einen Termin wahr zu nehmen, welcher nur wenige Minuten dauert. Studien haben ergeben, dass ein durchschnittlicher Arzttermin etwa 7 Minuten, und damit nur einen Bruchteil der Wartezeit, dauert.

Der von Open Source Health entwickelte Hormonsensor ermöglicht die Blutentnahme über den Finger und kann mit Hilfe der Prick-Test Messung beispielsweise die Hormonwerte im Blut bestimmen. Die Ergebnisse können sofort auf dem Smartphone ausgegeben und über dieses online an die Spezialisten und Ärzte weitergeleitet werden. So müssen Patienten nicht tage- oder wochenlang auf Testergebnisse warten, bevor ein Behandlungsplan erstellt werden kann, da diese innerhalb weniger Minuten verfügbar sind.

Open Source Health konzentriert sich derzeit vor allem auf den Markt der Gesundheitsdienstleistungen für Frauen, da diese etwa 2 Milliarden US Dollar des 2,8 Milliarden US Dollar großen Marktes in Nordamerika ausmachen. Studien ergaben, dass knapp über 50% der Frauen den gestellten Diagnosen der Ärzte nicht trauen, und das obwohl die Patienten in den USA für hochwertige Gesundheitsdienstleistungen deutlich mehr Geld ausgeben müssen als beispielsweise in Europa. Open Source Health rechnet  pro Patient mit einem Umsatz zwischen 2000 und 3000 US Dollar und einer Gewinnmarge von stolzen 40%. Die weitere Kundengewinnung soll durch das US Gesundheitsfernsehehen, Webseitenmitgliedschaften, Klinik-Kooperationspartner und weitere Vertriebspartnerschaften erfolgen. Zudem plant Open Source Health die Akquisition von Kliniken mit 200 bis 300 Ärzten und einer Patientenbasis von ca. 100.000 Menschen.

Open Source Health (WKN: A119AX) ist bestens aufgestellt, mit seinen Produkten den Gesundheitssektor zu revolutionieren. Die cloudbasierte Realtimelösung in Kombination mit der myAva Plattform sowie dem Hormonsensor bietet die Möglichkeit  einer Diagnose und Behandlung zu Hause anstatt in der Arztpraxis. Unser mittelfristiges Kursziel kautet dementsprechend 1,00 Euro und dies lässt das Unternehmen noch günstig erscheinen. Sichern Sie sich noch heute Ihre Anteile an diesem den meisten Investoren noch unbekannten Unternehmen mit Vervielfachungspotential.

Webseite des Unternehmens:

http://www.opensourcehealth.com

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