Credit-Märkte 

Gestern wurden die drei erwarteten Labco Tranchen gepreist. Tranche A: EUR 400 Mio., 7 J, senior secured, B2/B+, 6,25 %; Tranche B: EUR 285 Mio., 7 J, senior secured, B2/B+, 3 M Euribor+500 BP; Tranche C: EUR 375 Mio., 8 J, senior unsecured, Caa1/CCC+, 8,25 %). Der Emissionserlös dient der Akquisitionsfinanzierung von Synlab. +++ Die japanische Softbank (Ba1/BB+) platzierte gleich fünf Anleihetranchen, drei davon in EUR. Bei den drei EUR Tranchen handelt es sich um Anleihen mit Laufzeiten von 7, 10 und 12 Jahren mit Kupons von 4,00 %, 4,75 % und 5,25 %. In Summe lag das Orderbuch für die Anleihen des japanischen Telekommunikation-Anbieters bei USD 15,5 Mrd. +++ Die französische Eurofins Scientific platzierte eine ungeratete EUR 500 Mio. Anleihe (7,5 J, 8 J, MS+270 BP). Das Orderbuch war doppelt so groß als das Emissionsvolumen. +++ Gestern platzierten auch vier Emittenten Covered Bonds. Dennoch gibt es derzeit keine Anzeichen, wonach hinsichtlich Nachfrage eine Marksättigung eintreten könnte. Bankinter platzierte eine siebenjährigen EUR Covered Bond (MS+23 BP) und damit den Peripherie Covered Bond mit der längsten Laufzeit seit April 2015.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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