Credit-Märkte, 8.6.: BNP Paribas

Credit-Märkte

Die Primärmarkttätigkeit auf dem europäischen Credit-Markt war letzte Woche schwach. Insgesamt platzierten 19 Emittenten EUR 14,6 Mrd. im Wochenverlauf. Dabei waren staatsnahe Emittenten (SSA) für nahezu 50 % des Emissionsvolumens verantwortlich. Die Emissionen der Vorwoche waren zu 92 % dem Investmentgradebereich zuzuordnen. Heute startet BNP Paribas ihre Roadshow, bei der die geplante Additional Tier 1 (AT1) Anleihe vorgestellt werden soll. Die Anleihe dient zur Stärkung der CRD IV Eigenkapitalbasis. Sie wird zumindest ein Trigger Level von 5,125 % CET1 aufweisen und bei Unterschreiten des Triggers, erfolgt ein temporärer „write-down“. Die erwarteten Ratings für die Anleihe sind Ba1/BB+/BBB-.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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