Credit-Märkte

Fitch hat gestern das Rating von mehr als 20 europäischen Banken hinabgestuft. Die Erste Group Bank und die UniCredit Bank Austria sind nun BBB+ von Fitch geratet. Die Raiffeisenbank International hat nunmehr ein BBB Rating und jenes der Volksbank befindet sich bei BB-. Wie angekündigt hat Michelin eine Dual-Tranche Anleihe platziert (Tranche A: EUR 300 Mio., Kupon 1,125 %, Laufzeit 7 Jahre, MS+50 BP; Tranche B: EUR 300 Mio., Kupon 2,000 %, Laufzeit 10 Jahr, MS+78 BP). Ebenfalls eine Dual-Tranche Anleihe platzierte Illinois Tool Works Inc (Tranche A: EUR 500 Mio., 8 Jahre, MS+62 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., 15 Jahre, MS+100 BP). Eurogrid GmbH (Baa1, Ausblick stabil) hat gestern eine EUR Anleihe angekündigt. ABN Amro (A2/A/A+) hat einen Green Bond geplant. Die Roadshows beider Unternehmen starten am 26. Mai. Eine Hybridanleihe möchte Aviva Plc begeben. Die Anleihe soll eine Laufzeit von 30,5 Jahren haben und nach 10,5 Jahren erstmals kündbar sein. Eventuell wird eine zweite Tranche mit einer noch längeren Laufzeit hinzugefügt. Rexel (Ba3/BB/BB) plant eine siebenjährige Anleihe zu emittieren, die bereits nach drei Jahren erstmals kündbar ist.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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