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Am Primärmarkt für Unternehmensanleihen ist von Osterruhe wenig zu spüren. So platzierten gestern unter anderem Veolia Environnement (EUR 500 Mio. Laufzeit 2028, Baa1/BBB, MS+93 BP), Faurecia (EUR 200 Mio. (Aufstockung), Lauf- zeit 2022, Kupon 3,125 %, Preis 100,125, B1/BB erwartet) und Stada Arzneimittel (EUR 300 Mio. Laufzeit 2028, kein Rating, MS+145 BP) EUR denominierte Anleihen. Für die geplante Dualtranche Emission der UPC Holding gab es gestern die ersten Preisindikationen: Tranche A: EUR 600 Mio., Laufzeit 12 Jahre callbar nach 6 Jahren, Rendite 4,00 – 4,25 %; Tranche B: USD 600 Mio., Laufzeit 10 Jahre callbar nach 5 Jahren, Rendite 5,375 – 5,50 %. Das Rating wird bei Ba3 bzw. BB erwartet. Die staatsnahe Cassa Depositi e Prestiti stellte ein weiteres Mal das positive Emissionsumfeld für Peripherieemittenten unter Beweis (EUR 750 Mio. Laufzeit 2025, Baa2/BBB-/BBB+, MS+95 BP). Das EZB Covered Bond Ankaufprogramm (CBPP3) ist auch letzte Woche konstant ange- wachsen (EUR 2,9 Mrd.) und steht mittlerweile bei einem Gesamtvolumen von EUR 62,9 Mrd.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH

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