Trina Solar – Kursziel 16,50 Euro

Montag, 09. März 2015

Sehr geehrte Investoren,

das 1997 gegründete Unternehmen Trina Solar ist auf die Herstellung kristalliner Photovoltaikmodule und deren Systemintegration spezialisiert. Trina Solar ist einer der Pioniere der chinesischen Solarindustrie und mittlerweile der drittgrößte lokale Hersteller sowie der viertgrößte Modulhersteller weltweit. Seit 2007 hat Trina 7,4 GW an Modulen ausgeliefert. Die Qualität der Produkte ist Dank 30 verschiedener, interner Qualitätstest sehr hoch.

Trina ist kein typisches chinesisches Nachahmer Unternehmen sondern mit etwa 1000 Patenten im Solarbereich ein sehr innovativer Anbieter. Erst vor wenigen Wochen wurden neue mono- wie multikristalline Hochleistungsmodule mit durchschnittlichen Leistungen von 275W bis 285W und einer durchschnittlichen Zelleffizienz von 18,7 bis 20,4% vorgestellt. Die verbesserte Effizienz der 60 Zellen Module wird aufgrund eines besseren Schwachlichtverhaltens auch bei schwierigen Lichtverhältnissen durch einen passiven Emitter und durch die Rear Cell Technologie ermöglicht.

Trina kämpft wie die gesamte Branche mit Kürzungen oder Streichungen der Einspeisevergütungen. Nach vielen Einschnitten in Europa denkt nun auch Japan über eine Kürzung der Förderung ab Mitte dieses Jahres nach. Japan ist der derzeit zweitgrößte Solarmarkt der Welt hinter China, aber vor den USA.

Die letzten Quartalszahlen aus 2014 wussten zu überzeugen. Trina setzte 1099 MW an Solarmodulen ab und generierte dabei einen Umsatz von 705 Millionen US Dollar, was einer Steigerung von 14,3% gegenüber dem Vorjahresquartal entsprach. Der Nettogewinn lag bei 13,9 Millionen US Dollar oder 0,13 US Dollar je ADR. Dies ist 31,5% mehr als im dritten Quartal erzielt wurde. Die Bruttomarge von 15,7% übertraf die Erwartungen deutlich.

Trina generiert derzeit fast 50% des Umsatzes alleine in China  sowie 20% in den USA. Dies sind mit Abstand die wichtigsten Märkte, so dass neue gesetzliche Regelungen bezüglich der Einspeisevergütung in Japan keinen wesentlichen Einfluss haben. Technologisch gesehen ist Trina bestens aufgestellt und blickt dementsprechend voller Zuversicht in die Zukunft. 2015 plant das Unternehmen erneut deutlich zu wachsen und setzt insbesondere auf den neuen Wachstumsmarkt Indien. Hier will Trina die eigene Bekanntheit erheblich steigern und größere Umsätze erzielen. Ein weiteres Unternehmen welches noch ganz am Anfang immensem Wachstum steht und bald auch Netflix Konkurrenz machen wird ist Clear TV aus den USA.

CLEAR TV: Auf den Spuren von Netflix – Ein neuer Medienriese ist am entstehen (WKN: A119V9, Ticker: CLTV) - Kursziel 3,00 Euro

Sehr geehrte Investoren,

die Clear TV Ltd. ist ein in Burbank, Kalifornien, neben Warner Bros, beheimateter Medienkonzern der diverse digitale Premiumformate produziert und einem globalen Publikum präsentiert. Hierfür werden gezielt Programme für die Fernsehübertragungen in medizinischen Einrichtungen und insbesondere Flughäfen zur Verfügung gestellt wobei Clear TV auch für den dazugehörigen IT-Infrastrukturaufbau zuständig ist. Seit 2015 ist Clear TV in den Bereich Video on Demand und Social TV eingestiegen und will Netflix Konkurrenz machen. Dies macht das gesamte Unternehmen Clear TV aufgrund der extrem niedrigen Marktkapitalisierung nun zu einem Übernahmeziel.

Das vor wenigen Wochen gestartete Projekt TVChannels4u soll von der neuen Ära des Video on Demand partizipieren. Bekanntlich ist dies ein Markt, den Netflix dominiert und in den in Zukunft auch Facebook oder Twitter einsteigen wollen. Clear TV will mit TVChannels4u Premium TV-Inhalte verwenden und diese den Zuschauern wirklich überall zugänglich machen. Um die Verfügbarkeit zu gewährleisten werden derzeit neben einer Desktopanwendung für PC auch Apps für eine Vielzahl von Plattformen programmiert. So wird das Programm von TVChannels4u demnächst auf AppleTV, Amazon FireTV oder Roku verfügbar sein. Weitere Vertriebspartner konnten mit Facebook, YouTube, AOL, Samsung, Yahoo oder Sony gewonnen werden, um nur einige zu nennen. Eine vollständige Liste finden Sie unter dem Reiter „Distribution Partners“ hier: http://www.tvchannels4ustudios.com/.

Die Unique Selling Position (USP) von ClearTVs Angebot im Bereich Video on Demand ist das Selektionsverfahren für die Inhalte, welche den Nutzern bereitgestellt werden. So wird bereits das Anmeldeverfahren der App genutzt um den Zuschauer besser kennen zu lernen und jeweils personalisierte TV Kanäle einzustellen. Dieses, auf Hash Tags basierte Verfahren erlaubt es, die Vorlieben der Zuschauer im Rahmen der Nutzung der App zu analysieren und die angebotenen Inhalte zu optimieren. So wird zudem eine Wichtige Datenbank der Nutzerinteressen generiert.

Im traditionellen Geschäft spezialisierte sich Clear TV ausschließlich auf Premiuminhalte und hat mit Clear Channel einen bedeutenden Partner für die Realisierung eines Netzwerkes an Flughäfen gewonnen. Clear Channel ist ein an der New York Stock Exchange gelistetes Medienunternehmen und erzielt mit 1200 Radio- und 30 Fernsehstationen in den USA einen jährlichen Umsatz von über 9 Milliarden und hat eine Marktkapitalisierung von über 3 Milliarden US Dollar. Gemeinsam wird das Programm ClearVision TV auf Flughäfen 24 Stunden an 7 Tagen die Woche ausgestrahlt. Clear Channel betreibt derzeit bereits mehr als eine Million relevante Fernseher in 45 Ländern, z. B. auf Flughäfen.

Es ist geplant, zeitnah das Programm ClearVision TV auf 270 Flughäfen weltweit auszustrahlen. Neben den USA besitzt Clear Channel bereits jetzt die Marketingrechte für viele europäische Flughäfen wie beispielsweise Zürich, Rom, Kopenhagen und Rotterdam.

Derzeit ist ClearVision unter anderem auf den Flughäfen in Cleveland, New Orleans oder Dallas verfügbar. Bereits dieses Jahr sollen 28 Flughäfen erschlossen werden. Erst kürzlich wurde der Rollout am Flughafen Michigan durchgeführt. Das Wachstum erscheint gigantisch und die starke Expansion sollte für eine Menge positiver Nachrichten aus Amerika sorgen.

Clear TV erstellt ein Premiumprogramm. Dazu bekommt Clear TV  den Inhalt von über 200 Lieferanten bereit gestellt. Darunter sind unter anderem die bekanntesten Fernsehsender und Medienkonzerne der USA wie NBC, CBS, FOX, CNBC, Disney oder Sony Pictures. Clear TV muss für diese Inhalte keine finanziellen Mittel aufwenden. Aufgrund der Vielzahl der Zuschauer auf den Flughäfen kann Clear TV die Werbepakete für enorme Geldbeträge verkaufen. Der Markt für Outdoor Werbung wird laut Angabe von IBISWorld bis 2018 auf 12,2 Milliarden US Dollar wachsen und Clear TV ist bestens positioniert einen Teil dieses Kuchens abzubekommen.

Das Unternehmen Clear TV (WKN: A119V9, Ticker: CLTV) erweitert durch den Einstieg in den Bereich Video on Demand das Angebotsspektrum. Der Bereich Video on Demand hat derzeit gigantische Wachstumsraten. Das einzigartige Selektionsverfahren  der Inhalte  ist ein Alleinstellungsmerkmal von Clear TV und lässt das Unternehmen zu einem Übernahmeziel werden. Dank der Kooperation mit Clear Channel hat Clear TV eine hervorragende Ausgangsposition zu einem global agierenden Medienkonzern aufzusteigen. Wir erwarten hier viele sehr positive Nachrichten und gehen davon aus, dass die Aktie bald über die alten Kurshöchststände steigen wird. Das Kursziel für die Clear TV Aktie beträgt 3,00 Euro. Zum letzten Xetra Schlusskurs von 0,54 Euro ergibt sich damit eine Gewinnchance von 456%.

Webseiten:

www.cleartvmedia.com
www.tvchannels4ustudios.com

Mit freundlichen Grüßen

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