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Naotaka Hirota
Gregor Radonjič
Valie Export
Christian Reister
Igor ChekachkovRHI (170 Mio.), Polytec (100 Mio.) mit Schuldscheindarlehen. Und was ist ein Schuldscheindarlehen? (BSNstocksy Wien)
24.09.2014, 3166 Zeichen
RHI Schuldscheindarlehen 170 Mio.
"RHI AG, Weltmarktführer für Feuerfestprodukte, hat am 24. September 2014 das Orderbuch für ein EUR 170 Mio Schuldscheindarlehen erfolgreich geschlossen.
Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das ursprünglich geplante Volumen von EUR 75 Mio auf EUR 170 Mio aufgestockt. Das Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren wurde vorwiegend bei österreichischen und deutschen Investoren platziert, wobei die längeren Laufzeiten bevorzugt zugeteilt wurden.
RHI setzt den Transaktionserlös zur Refinanzierung anstehender Tilgungen sowie zur langfristigen Liquiditätssicherung ein.
Die Transaktion wurde von Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt, und UniCredit Bank Austria AG, Wien, als Arrangeure begleitet. "
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Polytec Schuldscheindarlehen 100 Mio.
"Die POLYTEC Holding AG konnte erfolgreich ein 100 Millionen Euro Schuldscheindarlehen am Markt platzieren. Das Schuldscheindarlehen wurde mit einer Laufzeit von 5 und 7 Jahren mit jeweils fixer und variabler Verzinsung angeboten.
Die Transaktion war deutlich überzeichnet, sodass das ursprünglich geplante Volumen von EUR 50 Mio. auf EUR 100 Mio. aufgestockt werden konnte. Platziert wurde das Schuldscheindarlehen breit gestreut insbesondere bei österreichischen und deutschen Investoren, wobei auch Interesse von Investoren außerhalb des deutschsprachigen Raumes bedient wurde.
Die POLYTEC GROUP verfügt nach Abschluss der Transaktion über eine Liquidität von rund EUR 140 Mio. (Kassenbestand sowie verzinsliche Forderungen). Der nunmehr begebenen Schuldschein nützt die aktuell günstige Marktlage mit einem historisch niedrigen Zinsniveau, um die weiteren strategischen und operativen Wachstumspotentiale der POYLTEC GROUP auf der Finanzierungsseite mittelfristig abzusichern.
Die Transaktion wurde von der Erste Group Bank AG und der Raiffeisen Bank International AG arrangiert."
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Und was ist ein Schuldscheindarlehen?
Diana Klein, Strabag: ""Schuldscheindarlehen sind Großkredite, ähnlich einer Anleihe. Es handelt sich um ein Instrument zur langfristigen Fremdfinanzierung für Unternehmen. Der Unterschied zur Anleihe liegt darin, dass Schuldscheindarlehen direkt an institutionelle Anleger, d.h. Kapitalsammelstellen wie Banken oder Versicherungen, abgegeben werden, ohne dass dabei der organisierte Kapitalmarkt - die Börse - in Anspruch genommen wird. Der Vorteil gegenüber einer Anleihe-Emission liegt in dem geringeren administrativen Aufwand des Schuldscheindarlehens. Das Minimal-Volumen beträgt EUR 20 Mio., die Laufzeit liegt bei 3 bis 15 Jahren."
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Polytec Group
Uhrzeit: 19:03:42
Veränderung zu letztem SK: -1.99%
Letzter SK: 3.27 ( 0.62%)
RHI Letzter SK: 3.27 ( 0.00%)
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RHI
, (© finanzmarktfoto.at/Martina Draper) >> Öffnen auf photaq.com
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