Fresenius eröffnet das Primärmarktfenster für High Yield Emittenten, mit einer Dualtranche Anleihe (Tranche A: EUR 250 Mio., 5 J.; Tranche B: EUR 500 Mio., 7 J.). Codere erhielt von GSO Capital Partners LP und Canyon Capital Partners LLC einen Zahlungsaufschub für einen ausstehenden Kredit in der Höhe von EUR 127 Mio. FCC gab bekannt das 95 % der Banken ihre Unterstützung bei der Darlehnsrefinanzierung zugesagt haben. Auf Basis dieser Information halten wir auch eine Anleihe-Emission für möglich. Finanzunternehmen waren auch gestern wieder äußerst aktiv auf dem Primärmarkt. Rabobank (EUR 3 Mrd., 3ME +28 BP, 2 J.,) und Bank of Ireland (EUR 750 Mio., MS+210 BP, 5 J.) begaben jeweils eine Senior-Anleihe. Euro denominierte Benchmark Covered Bonds wurden von der La Banque Postal, der ANZ Banking Group, der Caixa Geral de Depositos und der Banco Mare Nostrum gepreist. Mit der Credit Suisse, der Sparebanken Vest Bolikreditt und der Commonwealth Bank of Australia bereiten schon weitere Emittenten zeitnahe Covered Bond Emissionen vor.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH