Credit-Märkte, 22.10.: HeidelbergCement, UniCredit, Scholz

Am Primärmarkt für Unternehmensanleihen hat gestern HeidelbergCement (Ba2/ BB+) eine siebenjährige Anleihe im Volumen von EUR 300 Mio. bei einer Rendite von 3,375 % emittiert. Die UniCredit Lower Tier 2 Anleihe (12NC7) wurde bei einem Emissionsspread von MS+410 BP gepreist. Die Bücher haben bei EUR 3,5 Mrd. geschlossen. Letztendlich wurde EUR 1 Mrd. am Markt platziert. In der Emissionspipeline stehen diese Woche mehrheitlich britische Pfund Unternehmensanleihen (Domestic & General Group Ltd, Sanctuary Capital Plc und A2dominion Housing Group). Scholz vermeldete gestern Fortschritte ihres Desinvestment-Programmes. Das Unternehmen hat die Veräußerung des Aluminium- Schmelzwerkes in Ungarn und des Recyclingstandortes Velbert vereinbart.