Der gestrige Tag stand auf den Primärmärkten ganz im Zeichen der Banken. Unter anderem platzierte die Credit Mutuel CIC einen zehnjährigen Covered Bond (Aaa/AAA/AAA) mit einem Emissionsvolumen von EUR 1 Mrd. und einem Kupon von 2,5 % bei MS+37 BP. Auch die Allied Irish Bank emittierte erfolgreich einen Covered Bond (Baa3/A/A, EUR 500 Mio., 2018, 3,125 %, MS+180 BP). Im Covered Bond Bereich rechnen wir in den nächsten Tagen mit weiteren Emissionen, speziell aus Kerneuropa. Ebenfalls gestern brachte die HSBC eine nachrangige Anleihe auf den Markt (EUR 1,5 Mrd, 2024 (Callable 2019), 3,375 %, MS+195 BP). Continental preiste ihre Anleihe bei MS+146 BP (Kupon 3,125 %) leicht unterhalb der montäglichen Renditeindikation. Gazprom hat gestern starke Zahlen für das Q1 2013 präsentiert. Zudem gibt es Anzeichen für eine Belebung auf den Primärmärkten in der CIS/CEE Region. Die slowakische Eurostream stockte gestern eine bestehende Anleihe um EUR 250 Mio. auf.