Credit-Märkte 13.11.: Harley Davidson, Natixis Pfandbriefbank, Heimstaden, Intesa Sanpaolo, Helaba ...

Harley Davidson preiste eine EUR 600 Mio. Anleihe bei MS+110 BP (5J). Die Emission war mehr als 8-fach überzeichnet (Orderbuch: EUR 5,1 Mrd.). BP preiste eine EUR 900 Mio. Anleihe bei MS+70 BP (15J). Heimstaden AB begab eine EUR 800 Mio. Hybridanleihe mit einer Emissionsrendite von 3,25 % (PNC5,25). Ball Corporation plant eine EUR 900 Mio. Dualtranche Anleihe zu preisen (Laufzeiten bis 2024 und 2027). Moody ́s beabsichtigt eine EUR Benchmark Anleihe zu platzieren (10J). AIB begab eine EUR 500 Mio. Tier 2 Anleihe bei MS+215 BP (10NC5). Intesa Sanpaolo emittierte eine EUR 1,25 Mrd. SP Anleihe bei MS+110 BP (7J). UniCredit emittierte einen EUR 1 Mrd. Covered Bond (CB) bei MS+4 BP (8J). OP Corporate begab einen EUR 1 Mrd. CB bei MS+3 BP (7J). Helaba preiste eine EUR 1 Mrd. SP Anleihe bei MS+38 BP (5J).Kommunekredit begab eine EUR 500 Mio. Green Anleihe bei MS+10 BP (20J). Erste Abwicklungsanstalt platzierte eine EUR 1 Mrd. Anleihe bei MS-8 BP (3J). Caixa Geral plant erstmalig eine EUR SNP Anleihe zu begeben (5J). Danish Ship Finance plant noch diese Woche einen EUR 500 Mio. CB zu emittieren (5J). Gestern endete die Roadshow von Natixis Pfandbriefbank für einen EUR 250 Mio. CB (5J). Heute berichtet die Strabag das Trading Statement für die ersten neun Monate 2019.