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AT&S will sich mehrere hundert Millionen über Hybridanleihe holen

29.11.2021

AT&S plant die Begebung einer tief nachrangigen Anleihe mit unbestimmter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit durch die Emittentin nach fünf Jahren (Hybridanleihe). Die Details der Emission wie Gesamtnennbetrag, Emissionspreis und Kupon würden auf Basis der zum Zeitpunkt der Durchführung jeweils gültigen Marktbedingungen ermittelt werden. Dabei würde ein Emissionsvolumen im dreistelligen Millionenbereich bis hin zur Benchmark-Size erwartet, so das Unternehmen. Die Emission würde sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten, ein "Retailangebot" würde nicht erfolgen. Der Erlös soll das strategische Investitionsprogramm als Basis für das geplante, langfristig profitable Wachstum unterstützen, informiert AT&S.  Darüber hinaus ist beabsichtigt, einen Teil des potenziellen Emissionserlöses für ein Rückkaufangebot an die Inhaber der im Jahr 2017 begebenen Hybridanleihe zu verwenden.


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Baubeginn für die erste AT&S High-Tech Fertigung in Südostasien; Credit: AT&S, (© Aussender)



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