Analysten zu Frequentis: "Potenzial für kurzfristige Margenverbesserung eher begrenzt"

Die Analysten von Oddo BHF stufen die Frequentis-Aktie weiter mit Hold und Kursziel 81,0 Euro ein (per 26. Februrar). Angesichts der besser als erwarteten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 haben sie ihre Umsatzschätzungen für 2026–2027e um 2 bis 3 Prozent und ihre EBIT‑Prognosen um 1 bis 6 Prozent angehoben. Freqeuntis sollte in den kommenden Jahren weiterhin ein niedriges zweistelliges organisches Wachstum erzielen, gestützt durch den starken Auftragsbestand des Unternehmens, so die Experten. Allerdings würde der Zeitpunkt des lang erwarteten Aufschwungs bei den Verteidigungs- und Drohnenbestellungen ungewiss, und auch das Potenzial für eine kurzfristige Margenverbesserung eher begrenzt bleiben, wie die Analysten meinen. In dem Kontext erachten sie die aktuelle Bewertung als anspruchsvoll, da die Aktie auf Basis ihrer Schätzungen mit rund 30‑fachen 2026e‑KGV handelt.

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