05.10.2019
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : "Während wir in unserem neuen Company Update unser Kursziel auf EUR 14 gekürzt haben (von EUR 20), bestätigen wir unsere Kauf-Empfehlung für die FACC -Aktie.
Ausblick. Wir mussten unsere Schätzungen zurücknehmen, die nun das verlangsamte Wirtschaftswachstum sowie das verloren gegangene Momentum der Flugzeugindustrie nach den Boeing 737 MAX-Vorfällen reflektieren. Wir erwarten, dass die EUR 1 Mrd. Umsatzschwelle ohne Neuaufträge nicht vor 2023 geknackt werden wird. Derzeit schmelzen die Auftragsstände bei Airbus und Boeing ab aufgrund von rückläufigen Auftragseingängen. Dennoch denken wir, dass die aktuellen Kurse ein zu negatives Szenario einpreisen. Am 15. Oktober wird FACC ihr Q2-Ergebnis präsentieren. Wie bereits vorweggenommen, werden die Margen unter Druck bleiben. Wir rechnen mit einem Umsatz von knapp EUR 390 Mio. und einem EBIT von rund EUR 14 Mio. im 1. Halbjahr. Für den Rest des diesmal verkürzten Geschäftsjahres (Umstellung auf 31.12.) sollten wir eine Verbesserung sehen. Sehr positiv war die im September bekannt gegebene Vertragsverlängerung mit Collins Aerospace für die exklusive Lieferung von Schubumkehrgehäusen für die Triebwerksgondeln der A350 und Boeing 787 mit einem Auftragsvolumen von über USD 500 Mio. über die nächsten 10 Jahre.
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Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Strabag, CA Immo, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Marinomed Biotech, ATX TR, S Immo, Porr, AT&S, Rosgix, RBI, Uniqa, ams-Osram, Cleen Energy, DO&CO, FACC, Lenzing, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Immofinanz, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, VIG, Wienerberger, Zumtobel, Airbus Group.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)247856
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Mayr-Melnhof Gruppe
Die Mayr-Melnhof Gruppe ist Europas größter Karton- und Faltschachtelproduzent. Das Unternehmen konzentriert sich konsequent auf seine Kernkompetenz, die Produktion und Verarbeitung von Karton zu Verpackungen für Konsumgüter des täglichen Bedarfes. Damit wird ein langfristig attraktives und ausgewogenes Geschäft mit überschaubarer Zyklizität verfolgt.
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05.10.2019, 2044 Zeichen
05.10.2019
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : "Während wir in unserem neuen Company Update unser Kursziel auf EUR 14 gekürzt haben (von EUR 20), bestätigen wir unsere Kauf-Empfehlung für die FACC -Aktie.
Ausblick. Wir mussten unsere Schätzungen zurücknehmen, die nun das verlangsamte Wirtschaftswachstum sowie das verloren gegangene Momentum der Flugzeugindustrie nach den Boeing 737 MAX-Vorfällen reflektieren. Wir erwarten, dass die EUR 1 Mrd. Umsatzschwelle ohne Neuaufträge nicht vor 2023 geknackt werden wird. Derzeit schmelzen die Auftragsstände bei Airbus und Boeing ab aufgrund von rückläufigen Auftragseingängen. Dennoch denken wir, dass die aktuellen Kurse ein zu negatives Szenario einpreisen. Am 15. Oktober wird FACC ihr Q2-Ergebnis präsentieren. Wie bereits vorweggenommen, werden die Margen unter Druck bleiben. Wir rechnen mit einem Umsatz von knapp EUR 390 Mio. und einem EBIT von rund EUR 14 Mio. im 1. Halbjahr. Für den Rest des diesmal verkürzten Geschäftsjahres (Umstellung auf 31.12.) sollten wir eine Verbesserung sehen. Sehr positiv war die im September bekannt gegebene Vertragsverlängerung mit Collins Aerospace für die exklusive Lieferung von Schubumkehrgehäusen für die Triebwerksgondeln der A350 und Boeing 787 mit einem Auftragsvolumen von über USD 500 Mio. über die nächsten 10 Jahre.
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