10.08.2019
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Nachdem AMAG in der letzten Woche, ein vom schwierigen Marktumfeld gezeichnetes schwaches 2. Quartalergebnis vorlegte, haben wir unsere Schätzungen überarbeitet.
Das neue Kursziel von EUR 32,4 (davor EUR 38,0) wird vor allem durch unsere niedrigeren Gewinnschätzungen, unter Berücksichtigung der aktuell niedrigeren Aluminiumpreise, getragen. Außerdem gehen wir davon aus, dass die konjunkturelle Abkühlung in China, dem größten Aluminiummarkt der Welt, die Nachfrage nach Primäraluminium im 2. Halbjahr 2019 weiter beeinflussen wird. Wir positionieren uns mit unserer aktuellen EBITDA Schätzung für das Geschäftsjahr 2019 mit EUR 134,6 Mio. in der mittleren/unteren Region der Bandbreite (EUR 125-150 Mio.), die das Unternehmen für das Jahr vorgegeben hat. Das Ergebnis der 2. Jahreshälfte sollte zwar von niedrigeren Rohstoffpreisen (v.a für Tonerde) profitieren, die Aluminiumpreise sollten aber auch weiterhin sehr volatil bleiben.
Ausblick. Insgesamt sehen wir derzeit, dass die Gegenwinde die Rückenwinde überwiegen und haben uns für eine vorsichtigere Schätzung am mittleren/unteren Ende der vorgegebenen Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2019 entschieden. Wir bestätigen unsere Halten-Empfehlung, in dem derzeit schwierigen Marktumfeld, mit dem neuen Kursziel von EUR 32,4.
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Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Strabag, CA Immo, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, ATX TR, S Immo, AT&S, Rosgix, RBI, ATX, ATX Prime, FACC, Marinomed Biotech, Erste Group, Polytec Group, Agrana, EuroTeleSites AG, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Immofinanz, Semperit, Oberbank AG Stamm, Lenzing, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)242121
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VBV
Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.
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10.08.2019, 1834 Zeichen
10.08.2019
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Das neue Kursziel von EUR 32,4 (davor EUR 38,0) wird vor allem durch unsere niedrigeren Gewinnschätzungen, unter Berücksichtigung der aktuell niedrigeren Aluminiumpreise, getragen. Außerdem gehen wir davon aus, dass die konjunkturelle Abkühlung in China, dem größten Aluminiummarkt der Welt, die Nachfrage nach Primäraluminium im 2. Halbjahr 2019 weiter beeinflussen wird. Wir positionieren uns mit unserer aktuellen EBITDA Schätzung für das Geschäftsjahr 2019 mit EUR 134,6 Mio. in der mittleren/unteren Region der Bandbreite (EUR 125-150 Mio.), die das Unternehmen für das Jahr vorgegeben hat. Das Ergebnis der 2. Jahreshälfte sollte zwar von niedrigeren Rohstoffpreisen (v.a für Tonerde) profitieren, die Aluminiumpreise sollten aber auch weiterhin sehr volatil bleiben.
Ausblick. Insgesamt sehen wir derzeit, dass die Gegenwinde die Rückenwinde überwiegen und haben uns für eine vorsichtigere Schätzung am mittleren/unteren Ende der vorgegebenen Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2019 entschieden. Wir bestätigen unsere Halten-Empfehlung, in dem derzeit schwierigen Marktumfeld, mit dem neuen Kursziel von EUR 32,4.
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Wiener Börse Party #619: Neuer bei Addiko, dad.at mit Milestone und grossem Neukundenpaket, alle Details Börsentag Wien 4.6.
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Amag Headquarter, Credit: Amag
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Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Strabag, CA Immo, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, ATX TR, S Immo, AT&S, Rosgix, RBI, ATX, ATX Prime, FACC, Marinomed Biotech, Erste Group, Polytec Group, Agrana, EuroTeleSites AG, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Immofinanz, Semperit, Oberbank AG Stamm, Lenzing, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG.
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Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.
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