31.03.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserer jüngsten Analyse haben wir unsere Akkumulieren-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel wurde von zuletzt EUR 128,3 auf EUR 110,5 revidiert. In unserem Bewertungsmodell haben wir vor allem die negativen Effekte der Zuckerpreisentwicklung im GJ 2018/19 berücksichtigt.
Ausblick. Das Ergebnis für das GJ 2017/18 wird am 8. Mai bekanntgeben. Wir rechnen mit einem Nettoergebnis von EUR 135 Mio. (+21% gegenüber dem GJ 16/17) und einem Umsatz von EUR 2,591 Mio. (+1%). Das Marktumfeld ist nach der Liberalisierung des EU-Zuckermarktes deutlich schwieriger geworden und das zeigt sich auch in unseren revidierten Prognosen. Für das GJ 2018/19 erwarten wir einem leichten Rückgang beim Konzernumsatz (auf EUR 2,572 Mio.) und ein signifikant niedrigeres Nettoergebnis (von rund EUR 101 Mio.). Nichtsdestotrotz glauben wir, dass die langfristige Investmentstory der Agrana weiterhin intakt ist, die Diversifikation der Erträge sowie die Aktivitäten im M&A-Bereich sind hier wichtige Aspekte. Die Akquisition des serbischen Zuckerproduzenten Sunoko (derzeit in der Vorbereitung) bietet eine Wachstumsperspektive, die in unseren Prognosen noch nicht berücksichtigt wurde. Klar ist, dass die erwartete negative Zuckerpreisentwicklung den Aktienkurs unter Druck gebracht hat. Wir denken jedoch, dass dadurch die starken Fundamentalfakten derzeit nicht eingepreist sind.
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agrana_starke_fundamentalfakten_derzeit_nicht_eingepreist
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, UBM, Strabag, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Warimpex, VIG, Porr, Wiener Privatbank, Erste Group, Palfinger, Andritz, AT&S, Bawag, FACC, Frauenthal, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Uniqa, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Heid AG, SW Umwelttechnik, Linz Textil Holding, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, OMV, Österreichische Post.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)200374
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CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserer jüngsten Analyse haben wir unsere Akkumulieren-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel wurde von zuletzt EUR 128,3 auf EUR 110,5 revidiert. In unserem Bewertungsmodell haben wir vor allem die negativen Effekte der Zuckerpreisentwicklung im GJ 2018/19 berücksichtigt.
Ausblick. Das Ergebnis für das GJ 2017/18 wird am 8. Mai bekanntgeben. Wir rechnen mit einem Nettoergebnis von EUR 135 Mio. (+21% gegenüber dem GJ 16/17) und einem Umsatz von EUR 2,591 Mio. (+1%). Das Marktumfeld ist nach der Liberalisierung des EU-Zuckermarktes deutlich schwieriger geworden und das zeigt sich auch in unseren revidierten Prognosen. Für das GJ 2018/19 erwarten wir einem leichten Rückgang beim Konzernumsatz (auf EUR 2,572 Mio.) und ein signifikant niedrigeres Nettoergebnis (von rund EUR 101 Mio.). Nichtsdestotrotz glauben wir, dass die langfristige Investmentstory der Agrana weiterhin intakt ist, die Diversifikation der Erträge sowie die Aktivitäten im M&A-Bereich sind hier wichtige Aspekte. Die Akquisition des serbischen Zuckerproduzenten Sunoko (derzeit in der Vorbereitung) bietet eine Wachstumsperspektive, die in unseren Prognosen noch nicht berücksichtigt wurde. Klar ist, dass die erwartete negative Zuckerpreisentwicklung den Aktienkurs unter Druck gebracht hat. Wir denken jedoch, dass dadurch die starken Fundamentalfakten derzeit nicht eingepreist sind.
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