voestalpine begibt nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 im Gesamtnennbetrag von 250 Mio. Euro. Die Schuldverschreibungen werden in einer Stückelung von je 100.000 Euro begeben und, sofern sie nicht zuvor in Aktien gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft worden sind, am oder um den 28. April 2028 zum Nennbetrag zuzüglich Zinsen zurückgezahlt.

Das Angebot wird im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens erfolgen. Das Angebot erfolgt ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten, sowie außerhalb von Australien, Japan, Südafrika und anderen Jurisdiktionen, in denen das Angebot oder der Verkauf der Schuldverschreibungen nach geltendem Recht verboten wäre. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre auf Schuldverschreibungen werden ausgeschlossen.

Das Ergebnis des Angebots und die endgültigen Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen werden voraussichtlich im Laufe des Tages in einer separaten Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Ausgabe wird voraussichtlich am oder um den 28. April 2023 erfolgen, teilt voestalpine mit.

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