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11.01.2019

APRR preiste eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 9 Jahren bei MS+65 BP. Abgesehen von dieser Emission war der gestrige Tag am EUR denominierten Primärmarkt vermehrt vom Financial Segment getrieben. Credit Mutuel brachte eine Senior Preferred (SP) Emission an den Primärmarkt (EUR 500 Mio., 6J, MS+110 BP). Die Santander Consumer preiste eine Senior Unsecured Anleihe mit Volumen EUR 500 Mio. bei MS+97 BP (3J). Die italienische Credito Emiliano testete das Primärmarktinteresse für italienische Titel mit einer Covered Bond Emission. Diese hatte ein Volumen von EUR 750 Mio. und eine Laufzeit von 5 Jahren. Gepreist wurde die Anleihe bei MS+95 BP. Die Danske Bank verschob eine geplante USD Senior non-preferred (SNP) Dual-Tranche Emission aufgrund der momentanen Nachrichtenlage rund um die Bank. Diese soll heute gepreist werden. Erfolgreich konnte hingegen die spanische Caixabank ihre SNP Emission platzieren. Diese hatte ein Volumen von EUR 1 Mrd. sowie eine Laufzeit von 5 Jahren und preiste bei MS+225 BP. Das Investoreninteresse wurde durch ein Buch von EUR 2,6 Mrd. unterstrichen. Das Pricing lag wie zu erwarten allerdings klar über dem letzten SNP Emissionsspread der Bank von Oktober 2017 (SNP, EUR 1 Mrd., 5J, MS+145 BP).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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