Analysten zu Verbund: "Abschreibung für GasConnect kommt überraschend"

Die Analysten von Raiffeisen Research meinen in einer Kurzmitteilung zu den heute vorgelegten Verbund-Zahlen: "Verbund verzeichnete aufgrund der rückläufigen Strompreise einen Ergebnisrückgang und verfehlte die Erwartungen leicht. Deutliche Wertberichtigungen in Höhe von EUR 195 Mio. für das GuD-Kraftwerk Mellach und GasConnect Austria (GCA) haben das EBIT negativ beeinflusst. Das Nettoergebnis wurde zusätzlich durch Abschreibungen in Höhe von EUR 17 Mio. belastet. Insgesamt wurden die Abschreibungen jedoch über Minderheitenanteile reduziert, weshalb der Gesamteffekt im Q2 24 nur EUR -98 Mio. betrug.

Der Ausblick für das Netzgeschäft war stabil, wobei die EBITDA-Prognosen geringfügig angepasst wurden. In der Telefonkonferenz wurden die Auswirkungen der Regulierungsänderungen auf GCA und die anhaltenden Verluste im Einzelhandelsgeschäft intensiv diskutiert. Letzteres sollte aufgrund der hohen Beschaffungskosten aus der Vergangenheit einen EBITDA-Verlust von rund EUR 100 Mio. bringen. Trotz dieser Herausforderungen hob der Verbund seine EBITDA-Prognose am unteren Ende auf EUR 3,0-3,3 Mrd. an und korrigierte das bereinigte Konzernergebnis auf EUR 1,6-1,75 Mrd. Das Nettoergebnis wird nun mit EUR 1,5-1,65 Mrd. leicht niedriger prognostiziert. Auch wenn die Entwicklung für GCA ungünstig gesehen wird, bleiben die Strompreise die bei weitem wichtigeren Einflussfaktoren für Verbund."

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