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Analysten: Globaler Aktienmarktindex sollte moderat ansteigen

23.10.2021

Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex setzte in der letzten Woche seine Erholung fort. Er stieg in EUR um +1,8%. Der S&P 500 legte in EUR um +2,1% zu. Wesentlich geringer fielen die Anstiege beim Stoxx 600 (in EUR +0,8%) und beim Nikkei 225 (EUR +0,1% aus).

In der aktuellen Berichtssaison für das 3Q 2021 haben in Europa bisher bereits einige Unternehmen über ihre Geschäftsverläufe berichtet. 64,3% der Firmen haben positive Überraschungen bei der Gewinnentwicklung bekanntgegeben. Nur 28,6% der Firmen berichteten schlechter als erwartete Ergebnisse. Insgesamt lagen die bisher berichteten Gewinne für das 3Q +9,8% über den Erwartungen. Die Gewinnschätzungen für das 3Q und 4Q haben sich in Europa verbessert. Gemäß Konsensus-Schätzung sollte die Gewinne im 3Q um +47,6% ansteigen und im 4Q um +45%. Auch in den USA, wo schon mehr Firmen als in Europa über ihre 3Q- Ergebnisse berichtet haben, verläuft die Berichtssaison sehr gut. 80% der Firmen haben Gewinne veröffentlicht, die über den Erwartungen lagen.

Bei den Umsätzen war dies bei 83% der Firmen der Fall. Der für das 3Q erwartete Gewinnanstieg beträgt in den USA derzeit +30%. Die erwartete Gewinnwachstumsrate ist im Monatsvergleich angestiegen. Sie betrug im Vormonat +27,9%. Einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der für das 3Q erwarteten Gewinnwachstumsrate haben die sehr guten Ergebnisse der Banken in der Vorwoche geleistet.

Die erwartete Nettogewinnmarge der Firmen des S&P 500 beträgt für das 3Q +12,3%. Das ist der dritthöchste Wert seit 2008. Nur in den zwei Quarta- len zuvor wurde von den US-Unternehmen eine höhere Nettogewinn-marge erzielt. Der nachstehende Chart zeigt den Verlauf der Nettogewinnmarge der Unternehmen und die Prognose für das 3Q 2021.

Die Sektoren Energie und Rohstoffe verzeichneten im Vergleich zum 3Q 2020 den größten Anstieg der Nettogewinnmargen. Unternehmen aus dem Energiesektor berichteten im 3Q im Durchschnitt eine Marge von 8,7% (gegenüber einer negative Marge im Vergleichsquartal des Vorjahres). Die Firmen des Rohstoff-Sektors erzielten eine Nettogewinnmarge von 14% (vs. 9,5% ein Jahr zuvor). Rückgänge gab es bei den Sektoren Konsum (zyklisch und nicht zyklisch) sowie bei den Versorger-Unternehmen. Für das 4Q ist die Konsensus-Prognose, dass die Unternehmen des S&P 500 eine Net- togewinnmarge von 12,1% erzielen werden bzw. in den ersten beiden Quartalen 2022 Margen von 12,5% bzw. 12,8%. Die Aussichten für eine weitere profitable Entwicklung der Unternehmen sind demnach intakt.

Ausblick: Nächste Woche berichten einige der größten globalen Unternehmen wie Facebook, Alphabet, Microsoft, Novartis, Apple, Amazon.com und Mastercard über den Verlauf ihrer Geschäfte in 3Q. Die Ergebnisse sollte mehrheitlich gut ausfallen. Wir erwarten daher, dass der globale Aktienmarktindex weiterhin moderat ansteigen wird.


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