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Eron Rauch
Emil Schulthess & Hans Ulrich Meier
Martin Frey & Philipp Graf
Walker EvansPatrizia Immobilien und Immofinanz vs. Instone Real Estate und Warimpex – kommentierter KW 37 Peer Group Watch Immobilien
14.09.2024, 22522 Zeichen
In der Wochensicht ist vorne:
Patrizia Immobilien 7,2% vor
Immofinanz 4,02%,
Vonovia SE 1,52%,
CA Immo 1,2%,
UBM 0,96%,
LEG Immobilien 0,71%,
Adler Real Estate 0,68%,
TLG Immobilien 0%,
Athos Immobilien -0,48%,
Deutsche Wohnen -0,86%,
S Immo -0,89%,
Gagfah -2,94%,
Warimpex -6,05% und
Instone Real Estate -6,63%.
In der Monatssicht ist vorne:
Patrizia Immobilien 21,61% vor
Vonovia SE 14,22%
,
Deutsche Wohnen 14,11%
,
LEG Immobilien 11,51%
,
Adler Real Estate 2,79%
,
TLG Immobilien 0%
,
Athos Immobilien -0,96%
,
Gagfah -1,91%
,
UBM -2,33%
,
S Immo -2,63%
,
Instone Real Estate -3,94%
,
Warimpex -4,12%
,
Immofinanz -12,22%
und
CA Immo -15,3%
.
Weitere Highlights: Instone Real Estate ist nun 5 Tage im Minus (6,63% Verlust von 9,66 auf 9,02).
Year-to-date lag per letztem Schlusskurs
S Immo 77,6% (Vorjahr: 0,16 Prozent) im Plus. Dahinter
Adler Real Estate 33,53% (Vorjahr: 2,32 Prozent) und
Instone Real Estate 23,56% (Vorjahr: -9,54 Prozent).
CA Immo -16,73% (Vorjahr: 14,46 Prozent) im Minus. Dahinter
Warimpex -12,48% (Vorjahr: 14,62 Prozent) und
Athos Immobilien -9,25% (Vorjahr: -6,97 Prozent).
Am weitesten über dem MA200:
S Immo 22,36%,
Vonovia SE 20,64% und
LEG Immobilien 19,83%.
Am deutlichsten unter dem MA 200:
Gagfah -100%,
Warimpex -17,34% und
CA Immo -11,63%.
Hier der aktuelle ausserbörsliche Blick.
Vergleicht man die
aktuellen Indikationen bei L&S mit dem letzten Schlusskurs, so lag um 8:33 Uhr die
TLG Immobilien-Aktie am besten: 40% Plus. Dahinter
Warimpex mit +1,99% ,
Athos Immobilien mit +1,94% ,
Adler Real Estate mit +0,68% ,
Instone Real Estate mit +0,5% ,
Patrizia Immobilien mit +0,4% ,
S Immo mit +0,23% ,
Deutsche Wohnen mit +0,11% und
CA Immo mit -0%
UBM mit -0% ,
Vonovia SE mit -0,07% ,
LEG Immobilien mit -0,07% und
Immofinanz mit -0,29% .
Die Durchschnittsperformance ytd der BSN-Group Immobilien ist 11,21% und reiht sich damit auf Platz 2 ein:
1. Versicherer: 18,82%
Show latest Report (07.09.2024)
2. Immobilien: 11,21%
Show latest Report (07.09.2024)
3. Bau & Baustoffe: 9,46%
Show latest Report (14.09.2024)
4. Konsumgüter: 8,88%
Show latest Report (07.09.2024)
5. MSCI World Biggest 10: 8,61%
Show latest Report (07.09.2024)
6. Telekom: 3,5%
Show latest Report (07.09.2024)
7. Banken: 2,46%
Show latest Report (14.09.2024)
8. Licht und Beleuchtung: -0,44%
Show latest Report (07.09.2024)
9. PCB (Printed Circuit Board Producer & Clients): -0,63%
Show latest Report (07.09.2024)
10. Deutsche Nebenwerte: -1,98%
Show latest Report (14.09.2024)
11. Sport: -3,51%
Show latest Report (07.09.2024)
12. Ölindustrie: -3,71%
Show latest Report (07.09.2024)
13. Global Innovation 1000: -4%
Show latest Report (14.09.2024)
14. Computer, Software & Internet : -4,15%
Show latest Report (14.09.2024)
15. Gaming: -4,24%
Show latest Report (14.09.2024)
16. Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit: -4,59%
Show latest Report (07.09.2024)
17. Aluminium: -5,43%
18. Post: -6,05%
Show latest Report (07.09.2024)
19. Zykliker Österreich: -6,15%
Show latest Report (07.09.2024)
20. Runplugged Running Stocks: -9,77%
21. Rohstoffaktien: -9,82%
Show latest Report (07.09.2024)
22. Luftfahrt & Reise: -10,44%
Show latest Report (07.09.2024)
23. Auto, Motor und Zulieferer: -13,27%
Show latest Report (14.09.2024)
24. Energie: -15,3%
Show latest Report (14.09.2024)
25. IT, Elektronik, 3D: -21,31%
Show latest Report (07.09.2024)
26. Stahl: -31,94%
Show latest Report (07.09.2024)
Aktuelles zu den Companies (168h)
- Unser Volumensrobot sagt: CA Immo, Immofinanz, Polytec auffällig (#gabb Radar) (13.09.2024)
- PIR-News: Valneva sichert sich Kapital, neuer AR-Chef für die Erste Group, S Immo mit a.o. HV, Research zu Post und Flughafen (Christine Petzwinkler) (13.09.2024)
- Unser Volumensrobot sagt: CA Immo, Immofinanz, Polytec (#gabb Radar) (13.09.2024)
- PIR-News: News zu VIG, Strabag, CA Immo, Research zu Semperit (Christine Petzwinkler) (10.09.2024)
- Unser Volumensrobot sagt: Polytec, CA Immo, Immofinanz (#gabb Radar) (09.09.2024)
Social Trading Kommentare
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#wienerboerseparty #735 im #audiocdpodcast heute: - ATX stärker - Vor allem https://www.linkedin.com/# und auch https://www.linkedin.com/# heute gesucht, beide gestern wieder mehr als 100 Mio. Volumen - News zu https://www.linkedin.com/#, https://www.linkedin.com/#, https://www.linkedin.com/#, https://www.linkedin.com/#-Anleihe, - Research zu https://www.linkedin.com/# - Gut so: Treichl und Löger regen Pensions-Diskussion an - weiter gehts im Podcast Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6223/ |
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1. Diversifikation: Vonovia verwaltet insgesamt 542.881 Wohneinheiten in Deutschland, Österreich und Schweden (Stand Mitte 2024). Zusätzlich bewirtschaftet das Unternehmen 71.697 Einheiten für Dritte. Diese geographische Streuung über mehrere Länder reduziert das Risiko, das mit Schwankungen in einem bestimmten Markt verbunden ist Verschiedene Immobilientypen: Der Fokus liegt zwar auf Wohnimmobilien, doch Vonovia investiert auch in Garagen, gewerbliche Einheiten und Neubauten. Diese Diversifikation innerhalb des Immobiliensektors hilft, Risiken weiter zu minimieren. 2. Qualität und Management: Management und Finanzstärke: Das Management von Vonovia ist bekannt für seine starke Ausrichtung auf Effizienz und langfristigen Wertzuwachs. Trotz eines leichten Rückgangs des Adjusted EBITDA um -2,6% im ersten Halbjahr 2024 blieb die Leerstandsquote mit 2,2% stabil, was die Fähigkeit von Vonovia unterstreicht, ihre Immobilien voll vermietet zu halten und kontinuierlich Einnahmen zu generieren. Investitionen und Instandhaltung: Das Management hat im ersten Halbjahr 2024 332,3 Millionen Euro für die Instandhaltung aufgewendet, eine Steigerung um 6,0% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies zeigt das Engagement des Managements für die langfristige Werterhaltung des Portfolios. 3. Dividendenrendite: Für das Jahr 2024 bot Vonovia eine Dividende von 0,90 Euro pro Aktie an, was einer Dividendenrendite von 3,2% entspricht, basierend auf dem Schlusskurs von Ende 2023. Diese Rendite liegt im historischen Durchschnitt von Vonovia und wird durch einen soliden Cashflow unterstützt, was die Stabilität der Dividendenpolitik des Unternehmens verdeutlicht. 4. Bewertung: Vonovia wird weiterhin als attraktiv bewertet, obwohl der allgemeine Rückgang der Immobilienmärkte das Unternehmen beeinflusst hat. Der EPRA NTA pro Aktie (Nettovermögenswert) lag zum Juni 2024 bei 44,48 Euro, was einem Rückgang von 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. LTV (Loan-to-Value): Die Verschuldungsquote (LTV) ist von 47,3% auf 48,2% gestiegen, bleibt jedoch im konservativen Bereich, was eine nachhaltige Verschuldung sicherstellt. 5. Risikomanagement: Schuldenmanagement: Das Management von Vonovia kontrolliert die Verschuldung sorgfältig. Die Net Debt/EBITDA-Ratio stieg leicht auf 16,1x, bleibt jedoch angesichts der Größe des Portfolios im akzeptablen Bereich. Nachhaltigkeit: Das Unternehmen hat seine CO₂-Intensität pro Quadratmeter im ersten Halbjahr 2024 um 3,4% gesenkt, was das Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und langfristige Betriebseffizienz zeigt. Diese Analyse verdeutlicht, dass Vonovia SE ein gut diversifiziertes und finanziell stabiles Unternehmen ist. Das Management konzentriert sich auf solide Renditen durch starke Dividenden, eine konservative Schuldenpolitik und ein hohes Maß an Nachhaltigkeit in ihren Immobilienprojekten. Daher für mich ganz klar ein Kauf |
SportWoche Podcast #126: Borussia Dortmund - vor dem CL-Auftakt 2024/25 erklärt ein Aktienanalyst seinen Bewertungsansatz
Bildnachweis
1.
BSN Group Immobilien Performancevergleich YTD, Stand: 14.09.2024
2.
Ein Immo-Stock-Pic aus den Börse Stock Pics von Martina Draper, Häuser, DKT, Immobilien, siehe http://finanzmarktfoto.at/page/index/146
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:CA Immo, Immofinanz, Polytec Group, Warimpex, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Wiener Privatbank, Strabag, Semperit, AT&S, Cleen Energy, Josef Manner & Comp. AG, Marinomed Biotech, Porr, Wolford, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Flughafen Wien, OMV, Pierer Mobility, Österreichische Post, S Immo, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger.
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Autor
Christian Drastilhttp://www.boerse-social.com , http://photaq.com bzw. https://www.wikifolio.com/de/at/p/smeilinho
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zu DWNI (10.09.)
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Starke Outperformance der Mehrheitseigentümerin VONOVIA, die in den letzten 12 Monaten rd. 47% (inkl. Dividende von 4%) ggü. der Tochtergesellschaft Deutsche Wohnen ausmacht. Diese Differenz wird sich schließen, worst case bis 2031, wahrscheinlich aber in den nächsten 12 Monaten. Vonovia wurde durch das von Goldman Sachs auf 40,90 Euro gesenkte 12-Monatsziel heute auf 33,33 Euro gehoben. Deutsche Wohnen 23,55 Euro. https://www.wallstreet-online.de/aktien/vonovia-aktie/chart#t:1y||s:lines||a:abs||v:day||b:355442,Deutsche%20Wohnen%20(Aktie)||ads:null
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Smeilinho
zu CAI (11.09.)
#wienerboerseparty #735 im #audiocdpodcast heute: - ATX stärker - Vor allem https://www.linkedin.com/# und auch https://www.linkedin.com/# heute gesucht, beide gestern wieder mehr als 100 Mio. Volumen - News zu https://www.linkedin.com/#, https://www.linkedin.com/#, https://www.linkedin.com/#, https://www.linkedin.com/#-Anleihe, - Research zu https://www.linkedin.com/# - Gut so: Treichl und Löger regen Pensions-Diskussion an - weiter gehts im Podcast Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/6223/
WolfInvest
zu ANN (11.09.)
1. Diversifikation: Vonovia verwaltet insgesamt 542.881 Wohneinheiten in Deutschland, Österreich und Schweden (Stand Mitte 2024). Zusätzlich bewirtschaftet das Unternehmen 71.697 Einheiten für Dritte. Diese geographische Streuung über mehrere Länder reduziert das Risiko, das mit Schwankungen in einem bestimmten Markt verbunden ist Verschiedene Immobilientypen: Der Fokus liegt zwar auf Wohnimmobilien, doch Vonovia investiert auch in Garagen, gewerbliche Einheiten und Neubauten. Diese Diversifikation innerhalb des Immobiliensektors hilft, Risiken weiter zu minimieren. 2. Qualität und Management: Management und Finanzstärke: Das Management von Vonovia ist bekannt für seine starke Ausrichtung auf Effizienz und langfristigen Wertzuwachs. Trotz eines leichten Rückgangs des Adjusted EBITDA um -2,6% im ersten Halbjahr 2024 blieb die Leerstandsquote mit 2,2% stabil, was die Fähigkeit von Vonovia unterstreicht, ihre Immobilien voll vermietet zu halten und kontinuierlich Einnahmen zu generieren. Investitionen und Instandhaltung: Das Management hat im ersten Halbjahr 2024 332,3 Millionen Euro für die Instandhaltung aufgewendet, eine Steigerung um 6,0% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies zeigt das Engagement des Managements für die langfristige Werterhaltung des Portfolios. 3. Dividendenrendite: Für das Jahr 2024 bot Vonovia eine Dividende von 0,90 Euro pro Aktie an, was einer Dividendenrendite von 3,2% entspricht, basierend auf dem Schlusskurs von Ende 2023. Diese Rendite liegt im historischen Durchschnitt von Vonovia und wird durch einen soliden Cashflow unterstützt, was die Stabilität der Dividendenpolitik des Unternehmens verdeutlicht. 4. Bewertung: Vonovia wird weiterhin als attraktiv bewertet, obwohl der allgemeine Rückgang der Immobilienmärkte das Unternehmen beeinflusst hat. Der EPRA NTA pro Aktie (Nettovermögenswert) lag zum Juni 2024 bei 44,48 Euro, was einem Rückgang von 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. LTV (Loan-to-Value): Die Verschuldungsquote (LTV) ist von 47,3% auf 48,2% gestiegen, bleibt jedoch im konservativen Bereich, was eine nachhaltige Verschuldung sicherstellt. 5. Risikomanagement: Schuldenmanagement: Das Management von Vonovia kontrolliert die Verschuldung sorgfältig. Die Net Debt/EBITDA-Ratio stieg leicht auf 16,1x, bleibt jedoch angesichts der Größe des Portfolios im akzeptablen Bereich. Nachhaltigkeit: Das Unternehmen hat seine CO₂-Intensität pro Quadratmeter im ersten Halbjahr 2024 um 3,4% gesenkt, was das Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und langfristige Betriebseffizienz zeigt. Diese Analyse verdeutlicht, dass Vonovia SE ein gut diversifiziertes und finanziell stabiles Unternehmen ist. Das Management konzentriert sich auf solide Renditen durch starke Dividenden, eine konservative Schuldenpolitik und ein hohes Maß an Nachhaltigkeit in ihren Immobilienprojekten. Daher für mich ganz klar ein Kauf