Credit-Märkte, 07.11.: IVS Group, Alliance Data Systems, Groupe SEB, Chesapeake

IVS Group (BB-) begab am Freitag eine EUR 240 Mio. Anleihe bei einer Rendite von 4,50 % (7 Jahre). Alliance Data Systems hat die Emission einer EUR 300 Mio. Anleihe (8 Jahre, erstmals rückzahlbar nach drei Jahren) angekündigt. Ab heute bis Donnerstag ist das Unternehmen in Europa auf Roadshow. Groupe SEB (A-) beauftragte Banken mit der Organisation von Investorenmeetings. Diese sollen am Donnerstag starten. Danach könnte eine EUR Transaktion folgen. Ratings: Fitch senkte das Emittenten-Rating von Chesapeake (Ba3/BB-/ BB-) um eine Stufe auf BB-. Als Grund hierfür nannte die Ratingagentur anhaltend niedrige Öl- und Gaspreise und ein damit verbundenes schwächer als ursprünglich erwartetes Credit-Profil des Unternehmens.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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