Mit einem Emissionsvolumen von rund EUR 8 Mrd. markierte der gestrige Montag den stärksten Wochenauftakt seit fünf Monaten. Der US-amerikanische Telekommunikationskonzern Verizon begab eine Senior Anleihe (erw. Rating Baa1/BBB +/A-) in vier Tranchen. Tranche A (9J, EUR 1,25 Mrd.) preiste bei MS+65 BP, Tranche B (12J, EUR 750 Mio.) bei MS+90 BP, Tranche C (20J, EUR 1,5 Mrd.) bei MS+145 BP und Tranche D (19J, GBP 1 Mrd.) bei UKT+165 BP. Aus dem Konsumgüterbereich konnte Danone eine EUR 1,25 Mrd. schwere Hybridanleihe (PNC5,6, erw. Rating Baa3/BBB-) mit einem Kupon von 1,75% platzieren. Darüber hinaus brachte Procter & Gamble eine Dual-Tranche Senior Anleihe auf den Markt. Tranche A (7J, EUR 500 Mio.) preiste bei MS +8 BP, Tranche B (12J, EUR 500 Mio.) bei MS+20 BP. Im Automobilsektor konnte Renault eine Senior Anleihe (7J, EUR 500 Mio., Baa1/BBB) bei 3mE+57 BP emittieren. Ab heute befindet sich Takko auf Roadshow für eine Dual-Tranche Emission. Ferner berichtet die Telekom Austria heute Abend Zahlen zum Q3 2017 (Konsensschätzungen u.a.: Umsatz EUR 1.092 Mio., EBITDA-Marge 35 %).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche Podcast #141: Die 10 tollsten Momente für den österreichischen Sport 2024 (... Listen to Sportlisten #2)

Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

Random Partner

---

iMaps Capital
iMaps Capital ist ein Wertpapier- und Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf aktiv verwaltete Exchange Traded Instruments (ETI). iMaps, mit Sitz auf Malta und Cayman Islands, positioniert sich als Private Label Anbieter und fungiert als Service Provider für Asset Manager und Privatbanken, welche  ETIs zur raschen und kosteneffizienten Emission eines börsegehandelten Investment Produktes nutzen wollen.

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/