Arkema stockte die im April 2027 fällige Anleihe um EUR 200 Mio. bei MS+65 BP auf EUR 900 Mio. (Baa2/BBB+) auf. Aus dem High-Yield Segment emittierte der US- Autozulieferer Federal-Mogul EUR 350 Mio. bei einer Rendite von 5 % (Laufzeit Juli 2024; B1/B-). Seitens der Financials ist Instituto de Credito Oficial (ICO; Baa2/BBB +) ab morgen auf Roadshow. Die Bank beabsichtigt einen Social Bond mit spanischer Staatsgarantie zu begeben. Unterdessen hat der italienische Finanzminister gestern Unterstützung im Ausmaß von bis zu EUR 17 Mrd. zur Abwicklung von Banca Popolare di Vicenza SpA und Veneto Banca SpA zugesagt. Dabei sollen die Institute in eine Good und Bad Bank aufgeteilt werden. Ersteren Teil soll Intesa Sanpaolo SpA übernehmen. Diese kann im ersten Schritt bis zu EUR 5,2 Mrd. von den EUR 17 Mrd. für die Übernahme in Anspruch nehmen. Ratings: S&P erhöhte das Unternehmens- sowie Senior Unsecured Anleihen Rating von Suedzucker AG um jeweils eine Stufe auf BBB. Darüber hinaus wurde das Rating der Hybridanleihe ebenfalls um eine Stufe auf BB- angehoben und ein stabiler Ausblick vergeben.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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