Credit-Märkte, 3.2.: BBVA, DVB Bank, Avinor, Bawag P.S.K., OMV

Das Financial Primärmarktangebot bleibt weiterhin stark. Gestern platzierte die BBVA eine Tier 2 Anleihe (Baa3/BBB-/BBB+) mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit von 10 Jahren bei MS+270 BP. Die DVB Bank platzierte einen Senior Bond (EUR 300 Mio., 4 Jahre, A+/AA-) bei 3mL+90 BP. CDC (Aa2/AA/AA) plant einen EUR denominierten Green Bond im Laufzeitbereich von 5-7 Jahren. Avinor, Betreiber des norwegischen Flughafennetzwerkes, preiste ihre Emission bei MS+50 BP (EUR 500 Mio.; 10 Jahre, A1/ AA-). Bawag P.S.K. wurde erstmals von Fitch geratet. Die Ratingagentur vergibt für die Bank ein A- und steht somit im Einklang mit der Moody’s Einschätzung. Die OMV AG vermeldete gestern, dass die Ölproduktion in Libyen wieder aufgenommen sowie die Aktivitäten (Anteilserhöhung EPSAs) ausgeweitet wurden. In Summe rechnet das Unternehmen mit einer durchschnittlichen OMV-Jahresproduktion 2017 in Libyen von 10.000 Barrel/Tag. Sollte sich die Sicherheitslage weiter verbessern, könnte mit der Anteilserhöhung die OMV-Produktion auf bis zu 50.000 Barrel/Tag steigen.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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