17.11.2016, 1157 Zeichen
Bayer hat sich die ersten EUR 4 Mrd. an Kapital für die Übernahme der Monsanto gesichert. Das Unternehmen platzierte bei ausgewählten Investoren eine Pflichtwandelanleihe, welche spätestens in 3 Jahren in Aktien getauscht werden muss. Der Kupon liegt bei EUR 5,625%. APRR platzierte eine Dual-Tranche Anleihe (A: EUR 500 Mio., 10 Jahre, MS+67 BP; B: EUR 500 Mio., 14 Jahre, MS+102 BP; A-/BBB+). Akelius platzierte eine EUR 600 Mio. schwere Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren bei MS +145 BP. Die finalen Bedingungen der Eastman Chemical Dual-Tranche Emission (erwartet Baa2/BBB/BBB) lagen bei: Tranche A: EUR 200 Mio., 6,5 Jahre, MS+90 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., 10 Jahre, MS+125 BP. Covered Bond (CB) seitig platzierte die Commerzbank EUR 600 Mio. mit 6 Jahren Laufzeit bei MS-12 BP und die Caja Rural de Navarra einen nachhaltigen CB (EUR 500 Mio., 7 Jahre, A2) zu MS+27 BP. Beide Emissionen unterstreichen, dass die Laufzeiten im CB-Bereich derzeit wieder rückläufig und Platzierungen mit Laufzeiten von über sieben Jahren bis zur Fälligkeit derzeit schwierig sind.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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Die S Immo AG ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft, die seit 1987 an der Wiener Börse notiert. Die Gesellschaft investiert zu 100 Prozent in der Europäischen Union und setzt den Fokus dabei auf Hauptstädte in Österreich, Deutschland und CEE. Das Portfolio besteht aus Büros, Einkaufszentren, Hotels sowie aus Wohnimmobilien.
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