Credit-Märkte

Der Credit-Primärmarkt bleibt weiterhin fest in der Hand der Financial-Emittenten. Allein gestern platzierten gleich fünf Emittenten EUR denominierte Benchmark Covered Bonds (Westpac EUR 500 Mio., Schwedbank EUR 1,25 Mrd., BAWAG P.S.K. EUR 500 Mio., Caja Rural de Castilla-La Mancha EUR 500 Mio., ABN Amro 1,5 Mrd.) mit einem Gesamtvolumen von EUR 4,25 Mrd., trotz des schwierigen Marktumfeldes. Aber auch Anleihen, welche im "Insolvenzwasserfall" deutlich weiter oben stehen wurden gestern erfolgreich platziert. Der Versicherer ASR Nederland platzierte eine Nachranganleihe Tier 2 (erwartet S&P: BBB-, EUR 500 Mio., MS+420 BP, erstmals callbar 2025). HSBC preiste eine Additional Tier 1 Anleihe (EUR 1 Mrd., erstmals callbar 2023, Trigger CET1 7,0 %, erwartet Baa3/BBB) bei MS+533,8 BP. Heute könnten unter anderem Covered Bond Emissionen der Banco Popular Espanol und der Hypo Tirol folgen. Die Banco Popular Espanol Emission dürfte durch die anstehenden Wahlen in Katalonien ein wenig belastet werden.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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