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NASDAQ-Größen im Vergleich, Apple, Amgen, Cisco, Microsoft & Co (Michael Gredenberg)

Autor:
Michael Gredenberg

Inode-Gründer. Heute u.a. passionierter Radfahrer und Finanzautor via financeblog.at.

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04.09.2015, 9914 Zeichen

Der amerikanische NASDAQ-Index ist der bekannteste Technologie-Index der Welt. Nachdem – wie bereits in diesem Beitrag erwähnt – die Technologiewerte durch die aktuellen Turbulenzen an den Börsen am stärksten “unter die Räder” gekommen sind, habe ich das zum Anlaß genommen heute einige wichtige NASDAQ-Unternehmen zu vergleichen.

Ich werde dabei  – sofern dies aus den Berichten der Unternehmen ersichtlich ist – auch darauf eingehen wie groß die (direkte) Abhänigkeit der einzelnen Firmen in Bezug auf Umsätze in Asien (speziell China) ist.

Die Zentrale der US-Technologiebörse NASDAQ in New York

Der NASDAQ-Vergleich

Ich habe für den Vergleich nicht “blind” die größten Unternehmen des NASDAQ-Indices ausgewählt, sondern versucht einen Branchenmix aus den – nach Marktkapitalisierung – größten Unternehmen zusammenzustellen. Die Technologiebranche lässt sich schließlich in mehrere Unterkategorien aufteilen: So habe ich sowohl Vertreter der Informationstechnologie als auch der Biotechnologie als auch der Kommunikation in den Vergleich aufgenommen.
Außerdem habe ich bewusst Firmen ausgesucht, die bereits länger am Markt sind und auch langfristig gute Ergebnisse erzielen konnten.

Die Kandidaten:

Apple darf natürlich auch in diesem Vergleich nicht fehlen. Trotz der vergangenen Kursverluste handelt es sich immer noch um das größte börsenotierte Unternehmen der Welt (nach Marktkapitalisierung) und deshalb natürlich auch um das größte Mitglied im NASDAQ-Index

Microsoft ist ebenfalls ein wichtiges Mitglied im NASDAQ. Mit der jüngsten Veröffentlichung von Windows 10 und dem Ziel Windows für alle Geräte einheitlich zugänglich zu machen – egal ob Mobiltelefon, Tablet, Notebook oder Desktop-Computer könnte ein Investment in Microsoft durchaus neue Phantasien bringen.

Cisco war in den jüngsten Jahren des Internets quasi Monopolist was die Ausstattung mit Netzwerktechnik angeht (Router, Switches, etc). Heute kämpft Cisco allerdings mit einiger Konkurrenz. Dennoch werden wir das Unternehmen heute genauer betrachten und schauen wie gut es sich am Markt behaupten kann.

Cognizant ist ein IT-Dienstleistungs-Unternehmen welches sich auf die Entwicklung und Wartung von komplexen IT-Lösungen spezialisiert hat und durch ein starkes Wachstum in den letzten Jahren mittlerweile eine beträchtliche Größe erreicht hat.

Comcast ist ein Telekommunikationsdienstleister der gleichzeitig TV-Dienste anbietet. Es ist der größte Kabel-TV-Anbieter in den USA und der zweitgrößte Internet-Anbieter (nach AT§T)

Amgen ist ein Biotechnologieunternehmen das Medikamente gegen schwere Krankheiten entwickelt und erforscht.

Und schließlich habe ich noch Intuitive Surgical in den Vergleich aufgenommen: Ein sehr interessantes High-Tech-Unternehmen welches Roboter entwickelt die komplexe Operationen am Menschen durchführen können für die Chirurgen nicht die nötige Feinmotorik hätten.

Alles Unternehmen aus dem Technologie-Sektor, alle im NASDAQ-Index vertreten (und nach Marktkapitalisierung auch bei den größten dabei) – aber dennoch sind sie in sehr unterschiedlichen Bereichen tätig.

Umsatz: 

Umsatz 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zuwachs p.a. 2011-2014 Rang
Apple 13.931,00 19.315,00 24.578,00 37.491,00 42.905,00 65.225,00 108.249,00 156.508,00 170.910,00 182.795,00 224.337,00 9,42% 2
Microsoft 39.788,00 44.282,00 51.122,00 60.420,00 58.437,00 62.484,00 69.943,00 73.723,00 77.849,00 86.833,00 93.580,00 6,14% 6
Cisco 24.801,00 28.484,00 34.922,00 39.540,00 36.117,00 40.040,00 43.218,00 46.061,00 48.607,00 47.142,00 49.161,00 1,64% 7
Cognizant 586,67 885,83 1.424,27 2.135,58 2.816,30 3.278,66 4.592,39 6.121,16 7.346,47 8.843,19 11.319,74 16,61% 1
Comcast 20.307,00 21.075,00 24.966,00 30.895,00 34.423,00 35.756,00 37.937,00 55.842,00 62.570,00 64.657,00 71.119,00 6,23% 5
Amgen 10.550,00 12.430,00 14.268,00 14.771,00 15.003,00 14.642,00 15.053,00 15.582,00 17.265,00 18.676,00 20.765,00 7,44% 3
Intuitive Surgical 138,80 227,34 372,68 600,83 874,92 1.052,20 1.413,00 1.757,30 2.178,80 2.265,10 2.273,00 6,64% 4

Der hierzulande recht unbekannte Unternehmen Cognizant kann auf die stärksten Wachstumsraten beim Umsatz zurückblicken und nimmt Apple sogar den ersten Platz weg.

Cognizant erwirtschaftet über 76% seiner Umsätze in den USA, und etwa 18% in Europa. Asien ist kein bedeutender Markt für die Firma.

Apple machte 17,4% seiner Umsätze im Jahr 2014 in China – es ist also definitiv anfälliger auf eine Krise in China.

Der drittplatzierte beim Umsatzwachstum (Amgen) machte 2014 etwa 22,5% seiner Umsätze außerhalb der USA. Leider gibt es keine genauere Aufgliederung in Regionen seitens des Unternehmens.

Ich denke aber, dass von den drei Siegern beim Umsatzwachstum Apple am stärksten von einem Wachstum in China profitiert hat und deshalb möglicherweise im Falle einer Ausweitung der Krise in China am ehesten Probleme mit dem weiteren Wachstum bekommen könnte.

Umsatzrendite:
Umsatzrendite 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rang
Apple 9,58% 10,30% 14,22% 16,32% 19,19% 21,48% 23,95% 26,67% 21,67% 21,61% 22,62% 2
Microsoft 30,80% 28,45% 27,51% 29,26% 24,93% 30,02% 33,10% 23,03% 28,08% 25,42% 13,03% 6
Cisco 23,15% 19,59% 21,00% 20,36% 16,98% 19,40% 15,02% 17,46% 20,54% 16,66% 18,27% 4
Cognizant 17,09% 18,77% 16,34% 16,40% 15,30% 16,32% 15,97% 14,44% 14,31% 13,89% 13,44% 5
Comcast 4,78% 4,40% 10,15% 8,37% 7,40% 10,17% 9,58% 7,45% 9,91% 10,54% 12,25% 7
Amgen 22,40% 29,56% 20,68% 21,43% 27,01% 31,45% 30,74% 23,64% 25,17% 27,21% 28,00% 1
Intuitive Surgical 16,91% 41,41% 19,33% 24,06% 23,35% 22,11% 27,02% 28,17% 30,14% 29,62% 22,09% 3

Bei der Gewinnspanne liegt Amgen ganz vorne – auch hier belegt Apple nur den zweiten Platz. Das Telekommunikationsunternehmen Comcast belegt den letzten Platz.

Gewinn-Entwicklung:
Nettogewinn 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E
Apple 1.335,00 1.989,00 3.495,00 6.119,00 8.235,00 14.013,00 25.922,00 41.733,00 37.037,00 39.510,00 50.737,00 53.066,74
Microsoft 12.254,00 12.599,00 14.065,00 17.681,00 14.569,00 18.760,00 23.150,00 16.978,00 21.863,00 22.074,00 12.193,00 20.529,86
Cisco 5.741,00 5.580,00 7.333,00 8.052,00 6.134,00 7.767,00 6.490,00 8.041,00 9.983,00 7.853,00 8.981,00 11.596,12
Cognizant 100,24 166,27 232,80 350,13 430,85 534,96 733,54 883,62 1.051,26 1.228,58 1.521,48 1.821,00
Comcast 970,00 928,00 2.533,00 2.587,00 2.547,00 3.638,00 3.635,00 4.160,00 6.203,00 6.816,00 8.713,00 8.295,54
Amgen 2.363,00 3.674,00 2.950,00 3.166,00 4.052,00 4.605,00 4.627,00 3.683,00 4.345,00 5.081,00 5.814,00 7.479,06
Intuitive Surgical 23,48 94,13 72,04 144,54 204,32 232,60 381,80 495,10 656,60 671,00 502,00 651,50

 

 

GewinnVeränderung 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2011-2014 Rang
Apple 48,99% 75,72% 75,08% 34,58% 70,16% 84,99% 60,99% -11,25% 6,68% 28,42% 28,42% 1
Microsoft 2,82% 11,64% 25,71% -17,60% 28,77% 23,40% -26,66% 28,77% 0,97% -44,76% -10,45% 7
Cisco -2,80% 31,42% 9,80% -23,82% 26,62% -16,44% 23,90% 24,15% -21,34% 14,36% 3,75% 5
Cognizant 65,86% 40,01% 50,40% 23,05% 24,17% 37,12% 20,46% 18,97% 16,87% 23,84% 19,86% 3
Comcast -4,33% 172,95% 2,13% -1,55% 42,83% -0,08% 14,44% 49,11% 9,88% 27,83% 27,95% 2
Amgen 55,48% -19,71% 7,32% 27,98% 13,65% 0,48% -20,40% 17,97% 16,94% 14,43% 16,44% 4
Intuitive Surgical 300,95% -23,47% 100,62% 41,36% 13,84% 64,14% 29,68% 32,62% 2,19% -25,19% 0,46% 6

Das Ranking beim Gewinnzuwachs führt Apple an. Allerdings hatte Apple einen Großteil seines Wachstums von 2011 bis 2014 dem chinesischen Markt zu verdanken: 2011 wurden noch 11,7% der Umsätze in China gemacht, 2014 waren es – wie bereits erwähnt – 17,4% der Umsätze. 

Microsoft hatte im letzten Jahr einen deutlichen Gewinneinbruch und belegt deshalb den letzten Platz. Die Ursache für diesen Ergebnisrückgang liegt an der Abschreibung der Mobilfunksparte von Nokia (die einst von Microsoft übernommen wurde) in Höhe von 7,5 Milliarden USD. Da es sich dabei um einen Einmaleffekt handelt werden vom Unternehmen im nächsten Jahr wieder deutlich höhere Gewinne erwartet.

Comcast und Cognizant belegen die Plätze 2 und 3, wobei Cognizant in den letzten 10 Jahren auf ein stetiges Gewinnwachstum zurückblicken kann.

Gesamtkapitalrendite:

 

GK-Rendite 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rang
Apple 16,62% 17,22% 20,31% 24,60% 22,77% 29,50% 34,48% 35,86% 21,04% 19,15% 22,05% 1
Microsoft 13,26% 17,79% 20,63% 28,35% 20,16% 24,13% 27,06% 15,89% 18,34% 15,80% 7,42% 6
Cisco 16,13% 16,47% 17,27% 15,80% 10,99% 11,91% 8,77% 9,95% 11,53% 8,34% 9,08% 5
Cognizant 17,50% 19,11% 17,56% 19,05% 18,14% 16,03% 16,01% 16,04% 16,12% 15,10% 13,00% 2
Comcast 2,73% 2,65% 4,17% 4,27% 4,39% 5,30% 4,91% 4,85% 6,30% 6,11% 7,24% 7
Amgen 8,22% 12,88% 9,11% 10,09% 12,64% 13,08% 12,03% 8,78% 9,94% 9,23% 9,98% 4
Intuitive Surgical 6,65% 18,77% 10,72% 13,90% 13,86% 12,85% 15,97% 16,16% 16,18% 16,99% 12,68% 3

Auch hier ist wieder Apple führend, gefolgt von Cognizant.

Comcast belegt den letzten Platz. Da es sich hier um ein Unternehmen handelt welches sehr viel Kapital in Form von Netzwerkinfrastruktur binden muss, ist der Vergleich aber auch ein wenig unfair.

Entwicklung des Eigenkapitals pro Aktie:

 

EK /Aktie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zuwachs p.a. 2011-2014 Rang
Apple 0,93 1,28 1,67 2,38 3,59 5,02 7,45 11,78 17,98 19,63 19,02 17,31% 2
Microsoft 6,89 4,49 3,99 3,32 3,97 4,44 5,33 6,82 7,92 9,48 9,72 12,56% 4
Cisco 3,83 3,66 3,95 5,16 5,83 6,68 7,83 8,69 9,68 10,97 11,69 10,39% 6
Cognizant 0,85 1,28 1,88 2,55 3,37 4,46 5,90 6,52 8,05 10,10 12,70 24,89% 1
Comcast n/a 12,54 13,20 11,63 14,04 15,06 15,97 17,47 18,70 19,45 20,74 5,89% 7
Amgen 15,64 16,71 16,26 16,44 19,95 22,78 25,69 23,92 25,20 29,28 33,90 15,98% 3
Intuitive Surgical 9,20 12,23 15,90 23,10 32,33 39,93 52,38 67,32 89,06 91,66 92,33 11,11% 5

Hier liegt Cognizant mit gutem Abstand vorne, gefolgt von Apple. 

Logischerweise belegt auch bei diesem Ranking Comcast den letzten Platz, da bedingt durch die geringe Kapitalrendite ein Zuwachs des Eigenkapitals schwieriger ist.

Cashflow:

 

Free Cashflow 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zuwachs p.a. 2011-2014 Rang
Apple 758,00 2.275,00 1.563,00 4.735,00 8.505,00 9.015,00 16.590,00 33.269,00 42.561,00 45.501,00 50.142,00 14,65% 3
Microsoft 13.517,00 15.793,00 12.826,00 15.532,00 18.430,00 15.918,00 22.096,00 24.639,00 29.321,00 24.576,00 23.136,00 -2,08% 7
Cisco 6.508,00 6.876,00 7.127,00 8.853,00 10.821,00 8.892,00 9.165,00 8.905,00 10.365,00 11.734,00 11.325,00 8,34% 4
Cognizant 80,75 87,99 148,14 161,85 260,30 595,69 579,14 586,93 838,12 1.162,15 1.260,81 29,03% 1
Comcast 2.270,00 1.214,00 2.223,00 2.031,00 4.481,00 5.164,00 6.218,00 9.038,00 9.140,00<
(04.09.2015)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S16/15: Elvira Karahasanovic




Amgen
Akt. Indikation:  253.45 / 253.95
Uhrzeit:  22:58:10
Veränderung zu letztem SK:  0.32%
Letzter SK:  252.90 ( 0.24%)

Apple
Akt. Indikation:  245.00 / 245.25
Uhrzeit:  22:59:50
Veränderung zu letztem SK:  -0.15%
Letzter SK:  245.50 ( 0.31%)

Cisco
Akt. Indikation:  56.57 / 56.63
Uhrzeit:  22:59:50
Veränderung zu letztem SK:  0.87%
Letzter SK:  56.11 ( 0.79%)

Microsoft
Akt. Indikation:  416.30 / 416.70
Uhrzeit:  22:59:50
Veränderung zu letztem SK:  -0.61%
Letzter SK:  419.05 ( -0.31%)

Nasdaq Letzter SK:  419.05 ( -1.38%)
Nokia
Akt. Indikation:  4.25 / 4.27
Uhrzeit:  22:59:59
Veränderung zu letztem SK:  0.45%
Letzter SK:  4.24 ( 0.36%)

S&P 500 Letzter SK:  4.24 ( 1.10%)


 

Bildnachweis

1. The latest #NasdaqArtist is Ashley Noel, @nyroamer: http://spr.ly/6186BEbHu Source: http://facebook.com/NASDAQ   >> Öffnen auf photaq.com

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    Der amerikanische NASDAQ-Index ist der bekannteste Technologie-Index der Welt. Nachdem – wie bereits in diesem Beitrag erwähnt – die Technologiewerte durch die aktuellen Turbulenzen an den Börsen am stärksten “unter die Räder” gekommen sind, habe ich das zum Anlaß genommen heute einige wichtige NASDAQ-Unternehmen zu vergleichen.

    Ich werde dabei  – sofern dies aus den Berichten der Unternehmen ersichtlich ist – auch darauf eingehen wie groß die (direkte) Abhänigkeit der einzelnen Firmen in Bezug auf Umsätze in Asien (speziell China) ist.

    Die Zentrale der US-Technologiebörse NASDAQ in New York

    Der NASDAQ-Vergleich

    Ich habe für den Vergleich nicht “blind” die größten Unternehmen des NASDAQ-Indices ausgewählt, sondern versucht einen Branchenmix aus den – nach Marktkapitalisierung – größten Unternehmen zusammenzustellen. Die Technologiebranche lässt sich schließlich in mehrere Unterkategorien aufteilen: So habe ich sowohl Vertreter der Informationstechnologie als auch der Biotechnologie als auch der Kommunikation in den Vergleich aufgenommen.
    Außerdem habe ich bewusst Firmen ausgesucht, die bereits länger am Markt sind und auch langfristig gute Ergebnisse erzielen konnten.

    Die Kandidaten:

    Apple darf natürlich auch in diesem Vergleich nicht fehlen. Trotz der vergangenen Kursverluste handelt es sich immer noch um das größte börsenotierte Unternehmen der Welt (nach Marktkapitalisierung) und deshalb natürlich auch um das größte Mitglied im NASDAQ-Index

    Microsoft ist ebenfalls ein wichtiges Mitglied im NASDAQ. Mit der jüngsten Veröffentlichung von Windows 10 und dem Ziel Windows für alle Geräte einheitlich zugänglich zu machen – egal ob Mobiltelefon, Tablet, Notebook oder Desktop-Computer könnte ein Investment in Microsoft durchaus neue Phantasien bringen.

    Cisco war in den jüngsten Jahren des Internets quasi Monopolist was die Ausstattung mit Netzwerktechnik angeht (Router, Switches, etc). Heute kämpft Cisco allerdings mit einiger Konkurrenz. Dennoch werden wir das Unternehmen heute genauer betrachten und schauen wie gut es sich am Markt behaupten kann.

    Cognizant ist ein IT-Dienstleistungs-Unternehmen welches sich auf die Entwicklung und Wartung von komplexen IT-Lösungen spezialisiert hat und durch ein starkes Wachstum in den letzten Jahren mittlerweile eine beträchtliche Größe erreicht hat.

    Comcast ist ein Telekommunikationsdienstleister der gleichzeitig TV-Dienste anbietet. Es ist der größte Kabel-TV-Anbieter in den USA und der zweitgrößte Internet-Anbieter (nach AT§T)

    Amgen ist ein Biotechnologieunternehmen das Medikamente gegen schwere Krankheiten entwickelt und erforscht.

    Und schließlich habe ich noch Intuitive Surgical in den Vergleich aufgenommen: Ein sehr interessantes High-Tech-Unternehmen welches Roboter entwickelt die komplexe Operationen am Menschen durchführen können für die Chirurgen nicht die nötige Feinmotorik hätten.

    Alles Unternehmen aus dem Technologie-Sektor, alle im NASDAQ-Index vertreten (und nach Marktkapitalisierung auch bei den größten dabei) – aber dennoch sind sie in sehr unterschiedlichen Bereichen tätig.

    Umsatz: 

    Umsatz 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zuwachs p.a. 2011-2014 Rang
    Apple 13.931,00 19.315,00 24.578,00 37.491,00 42.905,00 65.225,00 108.249,00 156.508,00 170.910,00 182.795,00 224.337,00 9,42% 2
    Microsoft 39.788,00 44.282,00 51.122,00 60.420,00 58.437,00 62.484,00 69.943,00 73.723,00 77.849,00 86.833,00 93.580,00 6,14% 6
    Cisco 24.801,00 28.484,00 34.922,00 39.540,00 36.117,00 40.040,00 43.218,00 46.061,00 48.607,00 47.142,00 49.161,00 1,64% 7
    Cognizant 586,67 885,83 1.424,27 2.135,58 2.816,30 3.278,66 4.592,39 6.121,16 7.346,47 8.843,19 11.319,74 16,61% 1
    Comcast 20.307,00 21.075,00 24.966,00 30.895,00 34.423,00 35.756,00 37.937,00 55.842,00 62.570,00 64.657,00 71.119,00 6,23% 5
    Amgen 10.550,00 12.430,00 14.268,00 14.771,00 15.003,00 14.642,00 15.053,00 15.582,00 17.265,00 18.676,00 20.765,00 7,44% 3
    Intuitive Surgical 138,80 227,34 372,68 600,83 874,92 1.052,20 1.413,00 1.757,30 2.178,80 2.265,10 2.273,00 6,64% 4

    Der hierzulande recht unbekannte Unternehmen Cognizant kann auf die stärksten Wachstumsraten beim Umsatz zurückblicken und nimmt Apple sogar den ersten Platz weg.

    Cognizant erwirtschaftet über 76% seiner Umsätze in den USA, und etwa 18% in Europa. Asien ist kein bedeutender Markt für die Firma.

    Apple machte 17,4% seiner Umsätze im Jahr 2014 in China – es ist also definitiv anfälliger auf eine Krise in China.

    Der drittplatzierte beim Umsatzwachstum (Amgen) machte 2014 etwa 22,5% seiner Umsätze außerhalb der USA. Leider gibt es keine genauere Aufgliederung in Regionen seitens des Unternehmens.

    Ich denke aber, dass von den drei Siegern beim Umsatzwachstum Apple am stärksten von einem Wachstum in China profitiert hat und deshalb möglicherweise im Falle einer Ausweitung der Krise in China am ehesten Probleme mit dem weiteren Wachstum bekommen könnte.

    Umsatzrendite:
    Umsatzrendite 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rang
    Apple 9,58% 10,30% 14,22% 16,32% 19,19% 21,48% 23,95% 26,67% 21,67% 21,61% 22,62% 2
    Microsoft 30,80% 28,45% 27,51% 29,26% 24,93% 30,02% 33,10% 23,03% 28,08% 25,42% 13,03% 6
    Cisco 23,15% 19,59% 21,00% 20,36% 16,98% 19,40% 15,02% 17,46% 20,54% 16,66% 18,27% 4
    Cognizant 17,09% 18,77% 16,34% 16,40% 15,30% 16,32% 15,97% 14,44% 14,31% 13,89% 13,44% 5
    Comcast 4,78% 4,40% 10,15% 8,37% 7,40% 10,17% 9,58% 7,45% 9,91% 10,54% 12,25% 7
    Amgen 22,40% 29,56% 20,68% 21,43% 27,01% 31,45% 30,74% 23,64% 25,17% 27,21% 28,00% 1
    Intuitive Surgical 16,91% 41,41% 19,33% 24,06% 23,35% 22,11% 27,02% 28,17% 30,14% 29,62% 22,09% 3

    Bei der Gewinnspanne liegt Amgen ganz vorne – auch hier belegt Apple nur den zweiten Platz. Das Telekommunikationsunternehmen Comcast belegt den letzten Platz.

    Gewinn-Entwicklung:
    Nettogewinn 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E
    Apple 1.335,00 1.989,00 3.495,00 6.119,00 8.235,00 14.013,00 25.922,00 41.733,00 37.037,00 39.510,00 50.737,00 53.066,74
    Microsoft 12.254,00 12.599,00 14.065,00 17.681,00 14.569,00 18.760,00 23.150,00 16.978,00 21.863,00 22.074,00 12.193,00 20.529,86
    Cisco 5.741,00 5.580,00 7.333,00 8.052,00 6.134,00 7.767,00 6.490,00 8.041,00 9.983,00 7.853,00 8.981,00 11.596,12
    Cognizant 100,24 166,27 232,80 350,13 430,85 534,96 733,54 883,62 1.051,26 1.228,58 1.521,48 1.821,00
    Comcast 970,00 928,00 2.533,00 2.587,00 2.547,00 3.638,00 3.635,00 4.160,00 6.203,00 6.816,00 8.713,00 8.295,54
    Amgen 2.363,00 3.674,00 2.950,00 3.166,00 4.052,00 4.605,00 4.627,00 3.683,00 4.345,00 5.081,00 5.814,00 7.479,06
    Intuitive Surgical 23,48 94,13 72,04 144,54 204,32 232,60 381,80 495,10 656,60 671,00 502,00 651,50

     

     

    GewinnVeränderung 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2011-2014 Rang
    Apple 48,99% 75,72% 75,08% 34,58% 70,16% 84,99% 60,99% -11,25% 6,68% 28,42% 28,42% 1
    Microsoft 2,82% 11,64% 25,71% -17,60% 28,77% 23,40% -26,66% 28,77% 0,97% -44,76% -10,45% 7
    Cisco -2,80% 31,42% 9,80% -23,82% 26,62% -16,44% 23,90% 24,15% -21,34% 14,36% 3,75% 5
    Cognizant 65,86% 40,01% 50,40% 23,05% 24,17% 37,12% 20,46% 18,97% 16,87% 23,84% 19,86% 3
    Comcast -4,33% 172,95% 2,13% -1,55% 42,83% -0,08% 14,44% 49,11% 9,88% 27,83% 27,95% 2
    Amgen 55,48% -19,71% 7,32% 27,98% 13,65% 0,48% -20,40% 17,97% 16,94% 14,43% 16,44% 4
    Intuitive Surgical 300,95% -23,47% 100,62% 41,36% 13,84% 64,14% 29,68% 32,62% 2,19% -25,19% 0,46% 6

    Das Ranking beim Gewinnzuwachs führt Apple an. Allerdings hatte Apple einen Großteil seines Wachstums von 2011 bis 2014 dem chinesischen Markt zu verdanken: 2011 wurden noch 11,7% der Umsätze in China gemacht, 2014 waren es – wie bereits erwähnt – 17,4% der Umsätze. 

    Microsoft hatte im letzten Jahr einen deutlichen Gewinneinbruch und belegt deshalb den letzten Platz. Die Ursache für diesen Ergebnisrückgang liegt an der Abschreibung der Mobilfunksparte von Nokia (die einst von Microsoft übernommen wurde) in Höhe von 7,5 Milliarden USD. Da es sich dabei um einen Einmaleffekt handelt werden vom Unternehmen im nächsten Jahr wieder deutlich höhere Gewinne erwartet.

    Comcast und Cognizant belegen die Plätze 2 und 3, wobei Cognizant in den letzten 10 Jahren auf ein stetiges Gewinnwachstum zurückblicken kann.

    Gesamtkapitalrendite:

     

    GK-Rendite 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rang
    Apple 16,62% 17,22% 20,31% 24,60% 22,77% 29,50% 34,48% 35,86% 21,04% 19,15% 22,05% 1
    Microsoft 13,26% 17,79% 20,63% 28,35% 20,16% 24,13% 27,06% 15,89% 18,34% 15,80% 7,42% 6
    Cisco 16,13% 16,47% 17,27% 15,80% 10,99% 11,91% 8,77% 9,95% 11,53% 8,34% 9,08% 5
    Cognizant 17,50% 19,11% 17,56% 19,05% 18,14% 16,03% 16,01% 16,04% 16,12% 15,10% 13,00% 2
    Comcast 2,73% 2,65% 4,17% 4,27% 4,39% 5,30% 4,91% 4,85% 6,30% 6,11% 7,24% 7
    Amgen 8,22% 12,88% 9,11% 10,09% 12,64% 13,08% 12,03% 8,78% 9,94% 9,23% 9,98% 4
    Intuitive Surgical 6,65% 18,77% 10,72% 13,90% 13,86% 12,85% 15,97% 16,16% 16,18% 16,99% 12,68% 3

    Auch hier ist wieder Apple führend, gefolgt von Cognizant.

    Comcast belegt den letzten Platz. Da es sich hier um ein Unternehmen handelt welches sehr viel Kapital in Form von Netzwerkinfrastruktur binden muss, ist der Vergleich aber auch ein wenig unfair.

    Entwicklung des Eigenkapitals pro Aktie:

     

    EK /Aktie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zuwachs p.a. 2011-2014 Rang
    Apple 0,93 1,28 1,67 2,38 3,59 5,02 7,45 11,78 17,98 19,63 19,02 17,31% 2
    Microsoft 6,89 4,49 3,99 3,32 3,97 4,44 5,33 6,82 7,92 9,48 9,72 12,56% 4
    Cisco 3,83 3,66 3,95 5,16 5,83 6,68 7,83 8,69 9,68 10,97 11,69 10,39% 6
    Cognizant 0,85 1,28 1,88 2,55 3,37 4,46 5,90 6,52 8,05 10,10 12,70 24,89% 1
    Comcast n/a 12,54 13,20 11,63 14,04 15,06 15,97 17,47 18,70 19,45 20,74 5,89% 7
    Amgen 15,64 16,71 16,26 16,44 19,95 22,78 25,69 23,92 25,20 29,28 33,90 15,98% 3
    Intuitive Surgical 9,20 12,23 15,90 23,10 32,33 39,93 52,38 67,32 89,06 91,66 92,33 11,11% 5

    Hier liegt Cognizant mit gutem Abstand vorne, gefolgt von Apple. 

    Logischerweise belegt auch bei diesem Ranking Comcast den letzten Platz, da bedingt durch die geringe Kapitalrendite ein Zuwachs des Eigenkapitals schwieriger ist.

    Cashflow:

     

    Free Cashflow 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zuwachs p.a. 2011-2014 Rang
    Apple 758,00 2.275,00 1.563,00 4.735,00 8.505,00 9.015,00 16.590,00 33.269,00 42.561,00 45.501,00 50.142,00 14,65% 3
    Microsoft 13.517,00 15.793,00 12.826,00 15.532,00 18.430,00 15.918,00 22.096,00 24.639,00 29.321,00 24.576,00 23.136,00 -2,08% 7
    Cisco 6.508,00 6.876,00 7.127,00 8.853,00 10.821,00 8.892,00 9.165,00 8.905,00 10.365,00 11.734,00 11.325,00 8,34% 4
    Cognizant 80,75 87,99 148,14 161,85 260,30 595,69 579,14 586,93 838,12 1.162,15 1.260,81 29,03% 1
    Comcast 2.270,00 1.214,00 2.223,00 2.031,00 4.481,00 5.164,00 6.218,00 9.038,00 9.140,00<
    (04.09.2015)

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    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S16/15: Elvira Karahasanovic




    Amgen
    Akt. Indikation:  253.45 / 253.95
    Uhrzeit:  22:58:10
    Veränderung zu letztem SK:  0.32%
    Letzter SK:  252.90 ( 0.24%)

    Apple
    Akt. Indikation:  245.00 / 245.25
    Uhrzeit:  22:59:50
    Veränderung zu letztem SK:  -0.15%
    Letzter SK:  245.50 ( 0.31%)

    Cisco
    Akt. Indikation:  56.57 / 56.63
    Uhrzeit:  22:59:50
    Veränderung zu letztem SK:  0.87%
    Letzter SK:  56.11 ( 0.79%)

    Microsoft
    Akt. Indikation:  416.30 / 416.70
    Uhrzeit:  22:59:50
    Veränderung zu letztem SK:  -0.61%
    Letzter SK:  419.05 ( -0.31%)

    Nasdaq Letzter SK:  419.05 ( -1.38%)
    Nokia
    Akt. Indikation:  4.25 / 4.27
    Uhrzeit:  22:59:59
    Veränderung zu letztem SK:  0.45%
    Letzter SK:  4.24 ( 0.36%)

    S&P 500 Letzter SK:  4.24 ( 1.10%)


     

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