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Für heute wurde das Pricing der Wind Acquisitions EUR/USD Emission angekündigt. Die variabel verzinste und vorrangig besicherte EUR Tranche soll ein Mindestvolumen von EUR 150 Mio. sowie eine Laufzeit von sechs Jahren aufweisen. In Russland war wieder eine rege Primärmarktaktivität zu beobachten. Auf der Bankenseite kündigte NOMOS Bank (Ba3/BB) eine fünfjährige USD Emission bei einer niedrigen 7 % Renditeindikation an. Das Pricing dazu wird voraussichtlich heute stattfinden. Im Non-Financial Segment platzierte Gazprom Neft (Baa3/ BBB-) eine fünfjährige EUR 750 Mio. Der Emissionsspread von MS+215 BP war um 25 BP höher als die Sekundärmarktkurve von Gazprom und wurde unserer Meinung nach fair gepreist. Mit Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK, Ba3/BB+) sowie Nordgold (BB-) könnten weitere Emittenten folgen. MMK wird ab 22. April auf Roadshow gehen.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH

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