08.09.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem aktuellen Equity Weekly der Erste Group : In unserer neuen Analyse haben wir unsere Kaufen Empfehlung bestätigt. Das Kursziel haben wir von zuletzt EUR 125,0 auf EUR 130,0 angehoben. Das höhere Kursziel reflektiert vor allem den schwächer als erwarteten Druck auf die Viskosepreise, höhere Preise für Spezialfasern sowie den geplanten Bau der Faserzellstofflinie in Brasilien.
Ausblick. Nach wie vor erwarten wir, dass die Ergebnisse von Lenzing heuer unter den Rekordergebnissen der letzten Jahre liegen werden aufgrund der niedrigeren Viskose- und höheren Rohstoffpreise. Für 2018 erwarten wir nun Umsatzerlöse von EUR 2,099 Mio. (-7% j/j) und einen Nettogewinn von EUR 164,8 Mio. (-40,7% j/j). Nichtdestotrotz schätzen wir die langfristige Investmentstory basierend auf dem Fokus auf Spezialfasern als weiterhin attraktiv ein. Das Investitionsprogramm in den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten für Spezialfasern (neben den USA auch in Thailand) läuft wie geplant in hohem Tempo. In Kombination mit den geplanten Investitionen in die Stärkung der Eigenversorgung mit Faserzellstoff in Brasilien sollte Lenzing seinen strategischen Wettbewerbsvorteil weiter ausbauen können. Wir sehen daher auch auf aktuellen Kursniveaus immer noch gute Einstiegmöglichkeiten für langfristig orientierte Investoren.
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Aktien auf dem Radar:SBO, S Immo, Marinomed Biotech, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, Amag, voestalpine, Frequentis, EuroTeleSites AG, ATX, ATX Prime, Kostad, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Pierer Mobility, Wiener Privatbank, Agrana, CA Immo, Erste Group, EVN, Immofinanz, OMV, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)210554
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Mayr-Melnhof Gruppe
Die Mayr-Melnhof Gruppe ist Europas größter Karton- und Faltschachtelproduzent. Das Unternehmen konzentriert sich konsequent auf seine Kernkompetenz, die Produktion und Verarbeitung von Karton zu Verpackungen für Konsumgüter des täglichen Bedarfes. Damit wird ein langfristig attraktives und ausgewogenes Geschäft mit überschaubarer Zyklizität verfolgt.
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Ausblick. Nach wie vor erwarten wir, dass die Ergebnisse von Lenzing heuer unter den Rekordergebnissen der letzten Jahre liegen werden aufgrund der niedrigeren Viskose- und höheren Rohstoffpreise. Für 2018 erwarten wir nun Umsatzerlöse von EUR 2,099 Mio. (-7% j/j) und einen Nettogewinn von EUR 164,8 Mio. (-40,7% j/j). Nichtdestotrotz schätzen wir die langfristige Investmentstory basierend auf dem Fokus auf Spezialfasern als weiterhin attraktiv ein. Das Investitionsprogramm in den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten für Spezialfasern (neben den USA auch in Thailand) läuft wie geplant in hohem Tempo. In Kombination mit den geplanten Investitionen in die Stärkung der Eigenversorgung mit Faserzellstoff in Brasilien sollte Lenzing seinen strategischen Wettbewerbsvorteil weiter ausbauen können. Wir sehen daher auch auf aktuellen Kursniveaus immer noch gute Einstiegmöglichkeiten für langfristig orientierte Investoren.
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Lenzing Tencel Anlage - Zellstoff; Copyright:Lenzing AG
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