Laut Medienberichten sind noch drei Finanzinvestoren (Apollo, Cerberus u. Christopher Flowers, Socrates) im Rennen um die zum Verkauf stehende HSH Nordbank. Derzeit loten die Länder Schleswig Holstein u. Hamburg den Start konkreter Vertragsverhandlungen aus. Adler Real Estate trat mit einer EUR Dualtranche an den Primärmarkt (A: EUR 500 Mio., 4J, MS+153,3 BP; B: EUR 300 Mio., 7J, MS+186,1 BP). Banco Commercial Portugues emittierte eine EUR 300 Mio. umfassende nachrangige Anleihe mit Fälligkeit in 2027 bei MS+426,7 BP. Eine Senioranleihe im Volumen von EUR 1 Mrd. preiste Banco Sabadell bei MS+73 BP. Die im März 2023 fällige Anleihe wird mit Baa3/BBB-/BBB geratet. Ein Covered Bond im Volumen von EUR 750 Mio. wurde von der Stadshypotek bei MS-8 BP gepreist (7J, erw. Rating Aaa). Telefonica preiste einen Perpetual Bond im Volumen von EUR 1 Mrd. bei MS+232,7 BP. Das Orderbuch war mit EUR 2,3Mrd. gut gefüllt. Aeroports de Paris dürfte demnächst mit einer EUR Benchmarkemission mit 10 Jahren Laufzeit an den Markt kommen. Novomatic wurde gestern von S&P um ein Notch auf BBB- hinabgestuft.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S14/12: Gernot Heitzinger

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